Сулла высаживается в Эпире и наносит удар по Афинам. Но силы его не очень велики, и осада длится почти год. Наконец, город взят штурмом и отдан войскам на разграбление. Ситуация в Риме меняется, послана еще одна армия, которой командует консул Флакк. Ему поручено отобрать командование у Суллы.
Однако в это время Митридат переходит в наступление в Греции. Ненадолго. В битве у Херонеи его армия терпит сокрушительное поражение от Суллы. Лишь отсутствие кораблей удерживает последнего от развития успеха и переноса военный действий в Азию.
Армия Флакка вместо того, чтобы принудить Суллу к отставке, начинает массово перебегать к нему. Тогда Флакк, понимая, что лучше не рисковать противостоянием с удачливым и популярным военачальником, переправляется в Азию, чтобы самому добиться успеха в войне с Митридатом. Сулла не препятствует этому. Еще через год Митридат снова терпит поражение и фактически уходит из Европы, а Сулла приступает к строительству кораблей.
Вскоре Лукулл, помощник Суллы, выводит флот в море, и прибрежные города начинают покоряться римлянам. Надо сказать, что Митридат к этому времени проявил себя с худшей стороны. От природы мнительный, он принялся настолько жестко расправляться с врагами действительными, а по большей части воображаемыми, что городское население взвыло и стало вспоминать о римлянах с ностальгией. Поэтому Лукулл не встречал заметного сопротивления. Вообще-то при всех его победах и заслугах перед Римом, а их было немало, в нашей памяти имя Лукулла осталось символом изысканно неумеренного чревоугодия.
В это же время Флакка убивают во время бунта в войсках, и его место занял некто Фимбрий, который, кстати, этот бунт и затеял. Фимбрий оказался более талантливыми и энергичным военачальником и серьезно потрепал войска Митридата, да так, что после одного сражения царю пришлось бежать с поля боя, чтобы уцелеть.
Митридат понял, что наскоком римлян не одолеть, и начал переговоры о мире. Не в обычае римлян было оставлять безнаказанным столь опасного врага, но дела в Риме требовали немедленного присутствия Суллы. Тем более что Митридат возвращает все захваченные территории в Азии. Заключив перемирие, Сулла переправляется в Азию и быстро расправляется с мятежным Фимбрием, войско которого переходит на сторону полководца. На города, покорившиеся Митридату, наложена контрибуция, верные же награждены. Римский порядок в Малой Азии восстановлен.
Сулла понимает, что, оставшись на троне Понтийского царства, Митридат не преминет снова наращивать силы. Да и кровь десятков тысяч убитых римлян и италиков взывала к отмщению. Но Сулла знает, что, затянув войну, он потеряет Рим.