Некоторое время спустя Дэн через Интернет знакомится с сексуально озабоченным Ларри (Оуэн). Представившись Анной, он описывает, как «она» хочет заняться с ним сексом и дает адрес фотоателье. На следующий день Ларри, явившись к Анне, делает ей нескромные предложения. Вначале Анну это шокирует, но потом они вместе с Ларри вычисляют, что подставил ее Дэн. Анна и Ларри начинают встречаться и даже влюбляются друг в друга. А дальше начинается настоящая кадриль с постоянной сменой партнеров. Выходит на первый план Эллис, которая по-настоящему живет только тогда, когда страдает. Создается странная ситуация, при которой все четверо продолжают мучить друг друга — порой намеренно, порой случайно. В одной из сцен Ларри узнает, что Анна изменяет ему с Дэном, и заставляет ее рассказывать о том, как они занимаются сексом.
Режиссер Николс говорил: «Эта картина о том, как важно лгать в любви. Вы никогда ни от кого об этом не услышите, но это чистая правда. Когда я прочитал эту сцену, мне стало плохо. Я был потрясен тем, наколько это близко к реальной жизни. Человек учится лгать, когда он говорит любимому человеку правду и видит, что эта правда его убивает».
Накануне премьеры актеры отдавали должное Николсу, говоря, что на съемочной площадке он заботился обо всех и держался с ними как отец родной. «Он великий человек — по всем параметрам», — говорила Джулия.
Картине предрекали большой успех, но для того, чтобы зритель пошел смотреть фильм, в котором герои в основном разговаривали, нужны были «оскаровские» номинации. Робертс, убедительно сыграв разведенную женщину-фотографа, доказала, что она переросла свой имидж героини романтической комедии.
Модер уговорил Джулию не отказываться и от участия в картине «Двенадцать друзей Оушена», хотя у многих это предложение вызвало удивление, так как в свое время ей приписывал роман с Джорджем Клуни, из-за чего якобы распался союз с Бенждамином Брэттом. «Отказать Джорджу и Брэду Питту я просто не могла. Обожаю их приколы», — признавалась Робертс.
Дэнни, однако, не учел, что по сценарию, героиня в картине должна была быть беременной на последнем сроке, и теперь актрисе, так и не сумевшей забеременеть самой, нужно было носить накладной живот и соответствующую одежду. Этого Джулия не желала делать и категорически потребовала, чтобы сценарий был переделан. Разумеется, с ней спорить никто не посмел — не принято возражать суперкинозвезде. Хотя по Голливуду после этого распускались слухи, что Робертс просто не захотела появляться с бесформенной фигурой в кадре рядом со стройной красавицей Кэтрин Зетой-Джонс. И беременность ее героини мгновенно рассосалась. Далее у нее возникли претензии к гардеробу, который должен был быть эффектней и разнообразнее, чему партнерши. Был скандал и из-за титров картины, где ее имя поместили значительно ниже имени Кэтрин…