— Нам уже можно идти на озеро?
— Да! Да! Да! Самое время! — ответил Учитель, и лошади гурьбой понеслись к Радостному озеру и Шумным ручейкам.
Пока Антуан закрывал ворота, позади него вспыхнул диск луны, от которого протянулась к лесу переливающаяся лунная дорожка неимоверной красоты. Казалось, на ней, закружившись, собрались все звёзды, чтобы как можно ярче блеснуть в эти волшебные секунды. Только Антуан знал, какую беду может сулить это загадочное великолепие. Увидев его, он бы тут же помчался к Лунному родничку. Но Антуан ничего не заметил.
Как только Тимка вслед за Эрвиком сделал глоток, фонтанчик взвился выше деревьев, на мгновение застыл струёй льда и рассыпался на мелкие осколки. Тим и Эрвик во все глаза смотрели на луну. Она опустилась над лесом так низко, что казалось, вот-вот упадёт. Вдруг прямо на друзей спустилась лунная дорожка. Ослеплённые светом, они зажмурились.
Мышцы Тима налились необыкновенной силой. Ему показалось, что он врос в землю, как железобетонный столб. Мальчик боялся пошевелиться, ведь где-то рядом стоял маленький жеребёнок. Он попытался окликнуть малыша и услышал громкое ржание. Что-то приятно дрожало в горле. «Ого! Кто это ржёт, как конь? Неужели это мой голос?!» — Тим открыл глаза.
— Ничего себе! — услышал мальчик откуда-то снизу.
Рядом с ним стоял паренёк. Курносый, кудрявый, с широким лицом, большущими глазами и совершенно голый.
— Кто ты? — хотел спросить Тим, но с его губ слетел только какой-то невнятный звук.
— Это я, Эрвик, — ответил парнишка, пытаясь одновременно рассмотреть через плечо свою спину. — Ничего себе, я человек, а ты конь! Вот так Лунный родничок!!! — И он расхохотался.
Тимка некоторое время таращился на парня, потом перевёл взгляд на своё отражение в воде. Оттуда на него довольно нагло глядел крупный жеребец. Рядом с озерцом валялись штаны и футболка.
— Как это?! Что ты сделал? — Тим гневно стукнул копытом.
— Эй, успокойся, я сейчас всё объясню, — испугался Эрвик. — Надо же! Мы понимаем язык друг друга! Ну, правильно. Я так и думал — от перемены тела суть не меняется! Я всегда знал, что я очень умный конь!
Тим ударил хвостом по воде, обрызгав новоиспечённого умника.
— Перестань! Вода холоднющая! — Эрвик взглянул на одежду Тима. — Теперь я понимаю, почему вы всё это на себе таскаете.
— Если ты сейчас же не превратишь меня обратно в мальчика, я стукну тебя всеми четырьмя копытами!
— Ну у тебя и голосина! Не кричи так, а то звери сбегутся, тогда нам обоим мало не покажется! — Эрвик стал прыгать, чтобы согреться.
— Что это за лужа такая, рассказывай!