Как только друзья развели костер, неподалёку послышались тревожные птичьи крики. Каоги навострил уши.
— Что-то случилось, Учитель.
— Прячьтесь и сидите тихо! — шепнул Антуан. Кони и Эрвик скрылись за деревьями.
Среди птичьего гвалта ясно различались позывные голубей из Высокой Школы. Учитель пронзительно свистнул. Немного покружив над костром, голуби приземлились и тут же наперебой закурлыкали:
— Мы принесли страшные вести! Высокая Школа в опасности!
— К Заветному лесу едут ужасные машины!
— Там люди с пилами и топорами!
— Командует всеми злой толстый человек, который ездил на страшной машине в Зелёные склоны!
Антуан нахмурился.
— Симон решил напасть на Школу! Вот беда!
Лошади выскочили из укрытия.
— Что будем делать?
Эрвик не смог сдержаться и заплакал.
— Учитель, а вдруг они подожгут лес? И мы никогда больше не увидим наших друзей!
— Разбойники! — разгалделись голуби. — Сгорят наши гнёзда!
— Давайте лучше подумаем, как защитить Школу, — остановил взволнованное воркование птиц Антуан.
— Кони отведут жеребят по тайным тропкам в глубь леса, — закурлыкали голуби.
— Это правильно, — кивнула Лаура и посмотрела на Учителя.
Антуан нахмурился и потёр лоб.
— Пусть бобры подточат деревья у дороги, а олени и медведи их повалят, чтобы не прошли машины. Ещё нужно сплести непроходимый забор из веток.
— Нам без тебя страшно, — голуби облепили Антуана, — возвращайся!
— Я не могу. Завтра закончится действие Лунной воды! Как только мы найдём Тима, я вернусь.
Утром Антуан и Эрвик решили разделиться. Антуан под видом покупателя пошёл в конюшни. Эрвик должен был попроситься на работу конюхом.
В конюшне у Потураки мальчику устроили настоящий экзамен. Но он его выдержал, ведь о лошадях, то есть о себе, он знал всё. Он рассказал главному тренеру, что едят кони, как любят поиграть, как их надо чесать. Эрвик начал говорить о том, что лошадей надо уважать, но ему не дали закончить. Прервав Эрвика, тренер дал ему в руки лопату и велел чистить конюшни. Лауре разрешили пастись на окраине тренировочного поля.
— Привет, друзья! — Эрвик радостно поздоровался с лошадьми. — Ну и грязища! Как вы тут живёте?
Кони молча рассматривали мальчика.
— Чего не отвечаете? Родной язык забыли? — удивился новый конюх. — Я Эрвик из Высокой Школы. Просто выпил воды из Лунного родника и на время стал человеком.
В ответ послышалось лишь недовольное фырчание. Эрвик стал заглядывать в каждую клетушку в надежде обнаружить Тима.
— Очень странные лошади. У нас в Высокой Школе всё по-другому. И чего вы сидите в этих грязных клетках? — бормотал жеребёнок.