Тим огляделся. Действительно, в лесу творилось неладное. Ветра не было, но верхушки деревьев раскачивались. Откуда-то раздавались жуткие крики, то впереди, то сзади мелькали огни. От страха ноги несли Тима всё быстрее и быстрее! Где-то вдалеке послышался топот, который становился всё громче и громче. Тимка свернул с дороги и теперь бежал, стараясь держаться за деревьями. Неожиданно Тим оказался на светлой лужайке. Притаившись за деревом, он прислушался. Тихо. Крики и топот стихли.
— Фу! Вроде обошлось, — Тим устало шлёпнулся на землю. Свежая трава приятно холодила разгорячённое лицо. Аромат цветов кружил голову, и глаза закрывались сами собой. Тим попробовал подняться, но тело его не слушалось.
— Что это со мной?
Мальчик собрался с силами и поднялся. Природа будто напевала: «Спи… отдохни… спи…» Тимка тряхнул головой, и шелест листьев прекратился.
— Сами спите!
Сладкий цветочный аромат тут же улетучился, и с противоположного края полянки потянуло свежестью.
— Кажется, вода! — Тимке ужасно захотелось пить. Он похлопал себя по щекам, чтобы окончательно проснуться, и направился к воде. Точно посередине поляны бил родничок. Тим зачерпнул воду ладонями.
Она оказалась такой ледяной, что свело зубы. Но во всём теле странно потеплело; у Тима словно прибавилось сил.
— Б-р-р-р. — Тимка тряхнул головой и вдруг вздрогнул. Из воды на него смотрел здоровенный богатырь. Тим обернулся, но сзади никого не было. Богатырь был там, в глубине озерца! Да этот же — он сам!
— Что за чудеса?! — Тимка сунул руку в ледяную воду. Несмотря на то, что лужица, из которой бил родничок, казалась мелкой, рука ушла в воду по плечо, но так и не коснулась дна! Мало того, Тима потянуло туда, в глубину.
Мальчик отпрянул, по лужице пробежала рябь, отражение задрожало, и теперь на него из воды смотрел конь.
— Ты кто?! — растерянно спросил Тим и, испугавшись, что тот, в луже, ему ответит, отпрянул. Он оглядел себя. Мальчик как мальчик, далеко не богатырь. И уж точно не лошадь!
— Этого не может быть! — Тим ещё раз заглянул в озерцо, но отражение на этот раз было обычным. Чего только не померещится с перепугу! Вдруг вода в роднике начала пузыриться, словно собиралась закипеть. Тимка попятился.
— Здесь и правда что-то странное творится! Надо побыстрее добраться до посёлка.
Вдруг он услышал тихое конское ржание. От страха Тим припал к земле, но любопытство взяло верх. Звук доносился из-за кустов. Едва дыша, Тим подобрался поближе и раздвинул ветви.
На земле лежал рыжий, огненный в лучах заходящего солнца, жеребёнок. Рядом никого не было. Присмотревшись, Тим увидел, что копыто малыша застряло в корнях дерева, и жеребёнок пытается освободиться.