В начале ХХ века Цинская империя агонизировала. В ней развернулось восстание под руководством тайного общества Ихэтуань (в Европе бунтовщиков называли боксерами). Правящая династия сумела перенаправить гнев восставших на «дьяволов иностранцев» (которых сами же Цины в страну и допустили). Более того, власти стали поддерживать «боксеров», жестоко расправлявшихся с иностранцами и китайцами-христианами. Над иностранными посольствами в Пекине нависла непосредственная угроза. В мае 1900 года Австро-Венгрия, Великобритания, Германия, Италия, Россия, США, Франция и Япония направили в Китай свои войска. 1 августа Пекин был ими взят, осажденные посольства освобождены. Потери убитыми у союзников составили 84 человека, в том числе 21 русский. После этого Россия, в отличие от ее союзников, была втянута в настоящую войну - маньчжурскую.
В 1898 году Россия на условиях концессии начала строить через Маньчжурию Китайско-Восточную железную дорогу (КВЖД), с помощью которой можно было «срезать угол» на пути из Забайкалья во Владивосток. Русский инженерно-технический персонал насчитывал более 300 человек, охранная стража, состоявшая в основном из казаков, к середине июня 1900 года - около 5 тыс. Все они стали объектами нападения «боксеров». С большими потерями русские пробились в главный город КВЖД Харбин. Атаке подверглась и территория самой России. 2 июля китайская артиллерия открыла огонь по Благовещенску, в ночь с 4 на 5 июля китайский отряд с 18 орудиями форсировал Амур близ устья Зеи.
Ситуация сложилась тяжелая. Более 90% русской армии находились в европейской части страны, Транссиб еще не был построен. Ограниченным силам русских предстояло и защищать собственную территорию, и спасать осажденный Харбин. Пришлось не только мобилизовать резервистов, но и раздать оружие населению. В ходе дальнейших событий ярко проявилось подавляющее превосходство русских войск над китайскими в боевой подготовке. Русские, существенно уступая противнику в численности, не проиграли ни одного сражения. 18 сентября был взят Мукден (Шэньян), что в целом означало окончание активной фазы войны. Общие потери русских в Китае убитыми, умершими от ран и пропавшими без вести с лета 1900-го по весну 1901 года достигли 565 человек. Потери китайцев оценить сложно, но очевидно, что они превысили наши как минимум в 10 раз.
В 1924 году КВЖД из исключительной собственности России перешла в совместную собственность СССР - и Китая. Заметим, что уже к концу 20-х далеко не каждый мог ответить на вопрос «А что такое Китай?». Страну поделили меж собой так называемые милитаристы, то есть генералы (сейчас их назвали бы полевыми командирами), с помощью оружия почти бесконтрольно руководившие отдельными провинциями и подчинявшиеся центральному правительству в лучшем случае де-юре. В частности, весьма вольно чувствовали себя милитаристы в Маньчжурии. Положение усугублялось перманентной борьбой за власть между коммунистами и гоминьдановцами. СССР - активно поддерживал первых, власти Маньчжурии - вторых. В мае 1929 года китайцы захватили КВЖД и арестовали советский технический персонал железной дороги - более 200 человек. Мирные переговоры закончились, так толком и не начавшись. Пришлось воевать.