На первых порах ничего необычного не наблюдалось. Все те же непроходимые джунгли, через которые все также приходилось прорубаться ценой невероятных усилий. Но на третий день Иван неожиданно вышел на широкую поляну, посреди которой располагалось поселение странных человекообразных существ громадного роста, с ног до головы покрытых густой шерстью коричневатого цвета, что придавало им определенное сходство с медведями. Собственно говоря, назвать поселением место обитания волосатых гигантов можно было лишь с большой натяжкой. Оно представляло собой несколько десятков вырытых в земле неглубоких ям, внутри которых из хвороста были устроены подобия гнезд или лежбищ. Хотя Иван старался вести себя как можно осторожнее, тем не менее, его появление не осталось незамеченным. Одно из существ внезапно пробудилось, и издало отчаянный крик, который поднял на ноги всех остальных. Судя по всему, разговаривать лесные люди не умели, поскольку обменивались между собой лишь гортанными нечленораздельными звуками. Несколько мгновений они разглядывали нежданного гостя, что позволило Ивану также их как следует рассмотреть. Помимо громадного роста, эти существа обладали непропорционально большими головами с развитыми надбровными дугами. «Прямо, как неандертальцы на иллюстрациях из университетского учебника истории. Только те, кажется, не были такими волосатыми. Так вот, оказывается, какие они какие, эти самые морсего», — подумал он.
После секундного замешательства лесные люди опомнились, и начали проявлять признаки агрессии. Один из великанов стал целиться в нежданного пришельца из какой-то палки, а другой схватился за огромный камень. Понимая, что дело может закончиться для него плохо, Иван начал осторожно пятиться назад, стараясь держать на прицеле своего винчестера ближайших морсего, толпа которых начала сжиматься вокруг него полукольцом, становясь постепенно все плотнее и плотнее. Было понятно, что если они все одновременно бросятся на него, то ему с ними никак не совладать, даже если он и успеет выстрелить несколько раз.
У путешественника лихорадочно работала мысль: «Надо что-то придумать! Надо что-то придумать! Это единственный шанс на спасение!». И тут Иван вспомнил про осветительные патроны, которыми он иногда освещал себе дорогу в джунглях. Судя по всему, перед ним были существа, ведущие ночной образ жизни, поэтому они должны были бояться яркого света. К тому же они наверняка никогда не видели ничего подобного. Иван как можно быстрее достал из рюкзака один из патронов и поджег его. Эффект превзошел всякие ожидания. Толпа морсего с дикими воплями бросилась врассыпную.