Фрезерджил сразу разглядел в новом поваре умного и смелого авантюриста, настоящего агента-одиночку. Он прекрасно понял две основные страсти Рейли: любовь к деньгам и приключениям. Итон другое МИ-6 могла дать ему сполна. Разумеется, рассуждал майор, контролировать такого человека будет сложно, но пусть он лучше работает на Англию, чем на ее врагов.
За три года, пока экспедиция находилась в Бразилии, Фрезерджил обучил своего нового агента всем тонкостям шпионского ремесла. Теперь Рейли можно было поручить самостоятельную работу. После нескольких мелких поручений он наконец получил серьезное задание.
В начале XX века противоречия на Дальнем Востоке обострились до предела. Слабый Китай уже не мог контролировать свою территорию, и его рвали на части великие державы. Англия, Франция, Германия, Соединенные Штаты — все хотели откусить от огромного пирога Поднебесной кусок пожирнее. Свои права на часть добычи заявляли и соседи Китая — Россия и Япония, которые вскоре оказались на грани серьезного конфликта.
Российская империя была в тот момент самой могущественной державой на Дальнем Востоке. Соответственно для всех претендентов на куски китайского «пирога» она автоматически становилась главным врагом. К началу XX века Россия фактически контролировала Северо-Восточный Китай (Манчжурию) и претендовала на Корею. Но на эти же территории положила глаз и стремительно усиливавшаяся Япония, которая считала Поднебесную своей естественной сферой интересов! Столкновение было неминуемым.
В этом конфликте Англия как исконный враг России решила принять сторону японцев. В 1902 году две страны подписали союзный договор. На британских верфях для флота микадо строились новейшие боевые корабли, Англия предоставляла японцам щедрые кредиты на подготовку к войне. В это же время на Дальний Восток отправился и Рейли.
Молодой агент СПС прибыл в Манчжурию осенью 1902 года. У него было достаточно денег для того, чтобы открыть собственное дело — торговлю лесоматериалами. Под именем Меера Исаковского он стал известен местному русскому обществу, которое практически полностью состояло из дипломатов и офицеров. Благодаря своему обаянию Рейли вскоре стал вхож в лучшие дома Порт-Артура — главной базы российского флота. Он водил дружбу с морскими и сухопутными офицерами, ухаживал за скучавшими дамами, пока. в один из дней не исчез бесследно. Лишь пару недель спустя командование русских войск обнаружило, что вместе с «Исаковским» исчезли секретные планы Порт-Артура, других оборонительных сооружений, а также ряд бумаг, по которым можно было довольно точно определить боеготовность российской армии и флота на Дальнем Востоке.