И тогда дворцовые маги и волшебники, не победившие германское чародейство, порекомендовали царю воздвигнуть в Уэльсе крепость, которая вроде бы может остановить вторжение. Но как только был заложен наверху холма ее фундамент, как он сразу же погрузился под землю. Тогда маги объявили, что поднять крепость, не получится, если холм не будет полит кровью мальчика, который родился от смертной матери, но не имевший смертного отца. Розыски такого ребенка кончились тем, что Мерлина и его мать завлекли в замок Вортигерна. Однако грядущий великий колдун появился перед королем в полном своем величии и красоте. Он так обворожил Вортигерна, что тот не отважился убить его, а рассказал суть вопроса и попросил помощи. На что Мерлин откликнулся так: «Ваше Величество, маги ваши лишены разума, а ясновидцы ничтожны и глупы. Они представили свою невежественность и полное отсутствие знания секретов природы: ведь под холмом расположен громадный водоем, который и вобрал фундамент. Распорядитесь сделать глубокие канавы, и вы разыщете озеро, в глубине которого покоятся два камня, прячущих дремлющих драконов». Это предсказание оказалось точным, а когда ящуры были найдены, они схватились друг с другом в смертельной схватке.
Так Мерлин стал жить при королевском дворе Вортигерна. Он жил при дворе и во время правления Утера Пендрагона, а потом и его сына Артура.
И об том повествует другое сказание. В мрачном замке на вершине скалы дожидалась красавица Игрейна своего дряхлого мужа Горлойса, герцога Корнуоллского. И не знала она, что монарх Британии Утер настолько пылко жаждет ее, что намерен пойти на все. Он вызвал к себе Мерлина и попросил его воспользоваться даром видоизменять людей, чтобы придать ему на определенное время облик Горлойса. Произошло неожиданное роковое обстоятельство: пока Утер совершал любовные подвиги, Корнуолсский погиб в битве.
И тогда маг пришел попрощаться с прахом Горлойса, находящимся в безлюдном зале крепости. Мерлин пребывал в печали: ведь не за богатство или благосклонность государя Утера он совершил сей обманный ход. Волшебник ведал, видя будущность, что плод преступной страсти — Артур, станет тем выдающимся королем, который соединит Британию и принесет ей долгожданный мир. Многое оставит после себя Артур: величие страны, неукротимый дух нации, священные законы рыцарей, предания, которые будут помощью в нелегкую годину. Пускай даже совершенно другие по роду повелители придут на эту землю, но и они будут считать Артура своим прародителем — эмблемой мощи и непобедимости.