Окружающий лес выглядел чрезвычайно реальным и живым. Казалось невероятным, что это не обычный физический мир, хотя были заметны некоторые отличия. Всё было ярче, богаче, красочнее, но краски казались немного искусственными и кричащими. Совершенно отсутствовала характерная "серость" физического мира, цвета были чистыми и предметы имели своё собственное, едва заметное, свечение. Думать о чем-то было трудно - все мысли были куцыми, действовать приходилось на подсознании, инстинктивно, следуя импульсам и желаниям.
Нужно было постоянно следить за Гоггенфом, так как приятель забыл инструкции и гулял где хотел. Он уже не шел по тропинке сзади, а двигался где-то рядом в лесу. Когда Гоги начал пропадать за деревьями, я заволновался и позвал его обратно на тропинку, но услышал лишь невнятный крик в ответ. Через минуту Гоги мелькнул достаточно далеко, и, опасаясь потерять приятеля окончательно, я последовал за ним вглубь леса. Роль лидера поменялась, теперь мне приходилось следовать за Гоги. Он же стремился зайти в наиболее тёмные уголки леса. Понемногу мы забрели в какую-то чащу и продвижение замедлилось. Вдруг гном обернулся, и с каким-то чудным восторгом сказал: "Волк!". Проследив за взглядом, я увидел тень в кустах и блеснувшие глаза хищника. Гоггенф побежал вперёд, и некоторое время мы быстро двигались за зверем. Тот почему-то не убегал, а лишь держался на расстоянии, иногда оборачиваясь и рыча. Казалось, он не хочет, чтобы мы его потеряли. Через некоторое время наша группа достигла склона, где внизу текла река. Волк спрыгнул вниз и развернулся. "Попался!" - радостно заорал Гоггенф и соскочил вслед за хищником. Волк грозно зарычал и приготовился к атаке, а Гоггенф поднял дубину. В этот момент откуда-то стали появляться ещё волки, перекрывая Гоггенфу пути отступления. Зверь прыгнул и Гоггенф встретил его ударом дубины. Отлетев, волк почти мгновенно развернулся и повторил свою атаку, на этот раз вцепившись Гоггенфу в предплечье. С отчаянием наблюдая схватку, я вдруг вспомнил совет графини: "Вода!". Скатившись по склону, я с ходу ударом ноги сбил волка в реку и влетел следом. Гоггенф последовал туда же, и мы очутились по пояс в воде. Волк уже не доставал лапами до дна и с трудом ушел от удара дубины. Перестав рычать, он выбрался на берег, отряхнулся, и встал рядом со стаей. Звери завыли и поднялись вверх по склону.
....
Мы очнулись в комнате Гоггенфа и некоторое время неверяще смотрели друг на друга. Может быть эта комната и всё вокруг нам привиделось? Мы только что целый час брели вверх по реке, чувствуя присутствие волчьей стаи на берегу. Надвигающаяся ночь делала наше положение угрожающим. В какой-то момент мы вышли на небольшой песчаный островок передохнуть, как вдруг словно "отрубились" и оказались в доме Гоггенфа. Видимо справившись с воспоминаниями о походе, мой друг встал и вернулся с бутылкой "коньяка", сорокалетнего вина, которым он угощал меня раньше. Без слов налив полную кружку, он передал её мне, затем наполнил свою, и быстро отпил больше половины. Лицо Гоги покраснело, глаза потемнели, и он наконец сказал: