Дракон, Жаворонок, Кошка и Змея вернулись в Тавелин и встретили новую весну. С тех пор времена года стали сменять друг друга по очереди. Вскоре между Драконом и Жаворонком вспыхнул спор о первенстве. Змея оставалась в стороне от споров, наслаждаясь своими богатствами, а Кошка поддерживала и того, и другого. В это время в подземном дворце Властелина Демонов из его собственного клинка, который был сломан, демоны по приказу Раванара выковали новый меч, названный Богоубийцей. На мече лежало проклятье поверженного Князя Демонов. Это было последнее, что он смог сотворить, вложив в творение те силы, которые у него еще оставались. Ведь он по-прежнему был пригвожден к полу своего дворца копьем Дракона и никто не мог освободить его. Забвение пало на него, однако и во сне он мог, хотя и смутно, управлять своими слугами. Демоны взяли его семя и вложили в лоно смертной женщины. Так был рожден Темный Избранник. Когда он вырос, демоны отдали ему Богоубийцу, а Раванар, явившись ему во сне, приказал отыскать Наследников и отомстить им.
Тем временем Дракон и Жаворонок сошлись в битве. Дракон был одержим Тьмой. Жаворонок же (восхвалим его кротость!) скорбел о своем брате, и потому не бился в полную силу и проиграл сражение. Дыхание Дракона испепелило весь мир, и Жаворонок рухнул в пепел. Дракон, утомившись битвой, опустился неподалеку и погрузился в сон. В это время в Тавелин пришел Темный Избранник. Он убил Дракона Богоубийцей, а позже отрубил Жаворонку голову. Вот почему у всех жаворонков оперение темное, а шея — там, где пролилась его святая кровь — светлая.
Теперь надлежит сказать о Кошке. Кошка желала постигнуть волшебство Тьмы, и весьма преуспела в этом. Она стремилась отнять у Эрешкигаль всю ее власть. Однако, погружаясь во тьму, она и сама приняла нечто от темной Богини и отчасти виновна в розни между Драконом и Жаворонком. С тех пор колдуньи и чародеи обращаются с молитвами к Кошке, когда желают освоить темное искусство, ведь она может стать их проводником в царстве ночи. Так же к ней обращаются те, кто желает обмануть или соблазнить другого.
Во время битвы Дракона и Жаворонка Кошка скрылась во тьме. Когда Темный Избранник торжествовал победу, она явилась ему в образе Эрешкигаль и завладела его чувствами и разумом. Она внушила ему мысли о собственном величии и возбудила жажду править собственным королевством, а не служить кому-либо. Темный Избранник из-за чар Кошки перестал слышать голос своего отца. Он поселился с Кошкой в ее сумрачном королевстве теней, и меч Богоубийца покоился в ножнах.