И в самом деле, если бы перед художником стояла задача нарисовать панораму французской истории XVI века, то в его палитре красок много места досталось бы красному цвету. «Нежная Франция» утонула в крови. Французские короли были католиками, однако значительная часть дворянства и горожан перешли в протестантизм. Обе стороны ходили по тонкому льду, и никто не хотел пойти на компромисс, упорно стремясь к открытой конфронтации. Вскоре обстановка в стране оказалась настолько напряженной, что уже никто и ничто не смогло ее исправить.
В 1560 г., через два года после начала своего правления, неожиданно умер Франциск II. Молва утверждала, что короля в могилу свели протестанты, которые якобы влили в его ухо яд. Как возвещал Жан Кальвин в Женеве, «Бог покарал отца через глаз, а сына через ухо». На французский престол вступил его десятилетний брат Карл IX. По причине несовершеннолетия наследника его регентом должен был стать наваррский король-консорт Антуан де Бурбон. Власть в стране, однако, целиком принадлежала Екатерине Медичи, матери Карла. Ей на время удалось потушить религиозные споры и конфликты. Однако в городах Южной Франции и в портах на Атлантике власть перешла к протестантам, и вскоре страна была охвачена страшной и жестокой войной на религиозной почве. Поводом к ее началу послужила устроенная по наущению Франсуа де Гиза в 1562 г. резня протестантов в Васси. Ответом стали анти католические погромы на юге Франции. Королевская власть была слабой. Франсуа де Гиз захватил Екатерину и Карла, приказав им вернуться в Париж, где они бы находились под прямым контролем католической партии (триумвиров). Католическая знать заключила союз против протестантов, последние призвали на помощь англичан. Во время осады Орлеана, захваченного протестантами, Гиз был убит подосланным наемным убийцей. Устранение Гиза развязало руки Екатерине, о которой говорили как о главном организаторе убийства.
«С НИМИ ЧЕЛОВЕЧНО — БЫТЬ ЖЕСТОКИМ, ЖЕСТОКО — БЫТЬ ЧЕЛОВЕЧНЫМ, ИБО СЕГОДНЯ ЖЕСТОКОСТЬ СТАЛА БЛАГОЧЕСТИЕМ», — ГОВОРИЛА ПОСЛЕ ВАРФОЛОМЕЕВСКОЙ НОЧИ ЕКАТЕРИНА МЕДИЧИ, ОДНА ИЗ ГЛАВНЫХ ИНИЦИАТОРОВ РЕЗНИ.
В 1563 г. при посредничестве королевы лидеры протестантов и католиков подписали Амбуазский мир, который возвращал стране временное спокойствие. Однако в 1567 г. начались новые войны, которые продолжались три года. Важную роль на их последнем этапе сыграл Генрих Анжуйский, будущий польский король. Под его командованием армия католиков разбила протестантов в битве при Жарнаке в 1569 г. В том же году Генрих проявил храбрость в сражении под Монконтуром. Католики одерживали победы над протестантами в сражениях, но протестантские города оставались неприступными. Подписанный в Сен-Жермен-ан-Ле мир гарантировал кальвинистам свободу вероисповедания на территории всей Франции, за исключением Парижа. В обеспечение договора гугеноты получили четыре крепости (Ла-Рошель, Монтобан, Коньяк и Ла-Шарите).