Шло время: год, второй, третий, прошли десять лет. Живёт несчастный княжич во дворце одиноко. Дочь Мары, чёрная красавица и ведьма, даёт ему приказы, а он безропотно их выполняет. Её старая служанка, как и госпожа, распоряжается им. Ходит парень на охоту, выполняет всю работу по дому, какую не скажут. Но ничего не помнит княжич: ни как его зовут, ни кто он и откуда. Как не силился, а пусто было в его памяти.
В один из дней вызвала к себе чёрная красавица мужа и говорит:
— Послушай меня, муж. Я сейчас улечу к своей матери на десять лет, твоей хозяйкой в это время будет моя служанка. Во всём её слушайся и повинуйся, не прекословя.
Собралась дочь Мары и унеслась под гром и молнии в синие небеса.
Остался парень один, чувствовал он, что могут быть какие-то перемены, смотрел в окно днём и ночью. Наступила весна, распахнул окошко княжич, чтобы встретить её. Посмотреть пробуждение жизни в лесу, услышать пение птиц, увидеть, как летают первые насекомые: бабочки, пчёлы, шмели.
Вдруг на подоконник сел голубь, а в клюве у него была веточка, веточка берёзы. Ни одной берёзки не росло вокруг, одни ели, ёлки и сосны. Взял княжич веточку у птицы. И дала ему эта веточка силу. Увидел он свет и своё детство: три женщины его обнимают, играют с ним, отец сажает его на коня, а сын целует родителя и обхватывает руками.
Заскочила в комнату ведьма, выхватила у него веточку, отхлестала его по щекам берёзкой и бросила её в огонь.
— Не смей, слышишь! Не имеешь права! Слушайся меня, как тебе госпожа приказала.
Рассмеялась ему в лицо и ушла восвояси.
«Что делать, пойду гулять», — вздохнул княжич.
Ходил парень по лесу, вспоминая всё, что показала ему веточка. Понял он, что берёза может дать ему свет и рассказать всю правду. Стал искать это дерево князь, но нигде не мог найти. Обошёл парень много чащоб, лесов и рощ, видел лосей, медведей, множество другого зверья, но нигде не мог найти берёзку.
Однажды вышел он на поляну и увидел девушек. Они водили хороводы и пели песни Ладе. И удивился княжич, что где-то здесь живут эти красавицы. Стоит парень, смотрит на них. Подошла к нему одна из девушек и спросила:
— Кто ты?
Ответил княжич:
— Я не знаю, кто я.
— Как не знаешь? А где ты живёшь?
— Я живу отсюда далеко, во дворце. А откуда вы появились на этой поляне?
— Мы собрались из разных деревень и пришли сюда на волшебное место силы.
Развернулся парень, решил уйти, а девушка спрашивает:
— Ты куда пойдёшь?
— Я пойду домой, больше мне некуда идти.
— Возьми меня с собой. Ты мне очень нравишься. Я хочу быть с тобой.
Взял княжич девушку за руку и повёл её к себе в терем.