Совсем по-другому сложилась судьба следующих "русских" конвоев PQ-13 и QP-9, состоящих из девятнадцати судов каждый. Они вышли из Исландии и Мурманска 20 и 21 марта соответственно. Адмирал Д. Тови заранее развернул силы дальнего охранения: линкор Дьюк оф Йорк", линейный крейсер "Ринаун" и авианосец "Викториес". В ближайшем охранении находились крейсер "Тринидад" и 3 эсминца.
Свежая погода к 25 марта перешла в сильнейший шторм. Тем не менее, обратный конвой добрался до своей цели без потерь. Конвой же PQ-13 был разбросан штормом по всем румбам, суда рассеялись на протяжении 150 миль. Крейсер "Тринидад" разыскивал отставших, но натолкнулся на 3 германских эсминца, отправленных для нападений на конвой из Киркинеса. "Тринидаду" удалось потопить один из эсминцев, но сам он был сильно поврежден собственной торпедой, у которой отказала рулевая машинка. Из 19 судов конвоя 5 были потоплены: 2 пикирующими бомбардировщиками, 2 – подводными лодками и одно – германским эсминцам. Немцы же, кроме эсминца Z-26, потеряли подводную лодку "U-585", потопленную британским эсминцем "Фьюри". Все же германское верховное командование выразило удовлетворение результатами операции. Британские корабли дальнего охранения боевых действий не вели.
Следующие два конвоя PQ-14 и QP-10 (24 и 16 судов соответственно) вышли в море 8 и10 апреля. При прокладке маршрута конвоя PQ-14 был допущен просчет, кромка льдов оказалась гораздо южнее, чем ожидалось. 16 судов получили повреждения и были вынуждены вернуться в Исландию, а из 8 оставшихся одно было потоплено немецкой подлодкой. Конвой QP-10 потерял 4 судна в результате мощных атак самолетов и подводных лодок противника.
В это время А. Гитлер заявил, что "русские" конвои должны стать главной целью флота Германии, планировался рейд карманного линкора "Адмирал Шеер" в советские воды. Адмирал Д. Тови считал, что конвои следует отложить до лета, когда льды отойдут на север, поскольку погодные условия наносили им больший ущерб, чем действия немцев. Но Адмиралтейство, подвергавшееся политическому давлению, рекомендации Д. Тови отвергло.
Было решено, что следующий конвой PQ-15 из 25 судов выйдет в море 26 апреля, а обратный QP-11 (17 судов) на два дня позже.
Линейный корабль "Хоу: в боевом походе (вверху) и кормовая башенная установка главного калибра "Кинг Джордж V"
Ближнее прикрытие конвоя PQ-15 обеспечивали крейсера "Нигерия" и "Лондон", 2 эсминца, а конвой QP-11 – крейсер "Эдинбург" и 6 эсминцев.
Силы Флота Метрополии в этот период сократились из-за отправки кораблей для операции по захвату Мадагаскара, и Адмиралтейство обратилось за помощью к США. В результате было сформировано мощнейшее дальнее охранение из нового американского линкора "Вашингтон", тяжелых крейсеров "Уичита" и "Тускалоса", 6 эсминцев (эскадра контр-адмирала Гиффена) и кораблей адмирала Д. Тови (линкор "Кинг Джордж V", авианосец "Викториес", тяжелый крейсер "Кент", 10 эсминцев).