Но массовый героизм советских войск и фанатическая стойкость русских солдат не дали фашистам возможности развить успех и быстро уничтожить котлы. Но все же фронт к середине июля откатился к Днепру. Обстановка все осложнялась, тем более западные капиталисты активно поставляли в Третий Рейх необходимое для войны сырье. Генералиссимус Франко, преодолев колебания в конце июля, и открыто вступил в брань с СССР, а через пару дней к ним присоединился и португальский диктаторский режим Салазара. Советское командование в ответ постаралось организовать наступление в Эстонии, но не смогло проломать мощную линию Пантеры. А в августе нацисты снова возобновили наступление на юге.
В Люфтваффе стали поступать новые бомбардировщики Ю-287 и истребитель ТА-183 реактивная машина выигравшая конкурс у МЕ-1010 по созданию реактивных истребителей нового поколения. Вариант Мессершмита тоже неплох, но управляемая стреловидность крыльев требовала слишком уж хорошей летной подготовки пилота. Проект Курта Танка оказался более простым в управлении и отличной аэродинамикой. За Мессершмит мог радоваться появлению в серийном производстве новой модификации МЕ-262 с более совершенными двигателями и стреловидными крылья развивающей потрясающую скорость свыше 1100 километров в час.
Более менее годным к боевому использованию стал и МЕ-163, кстати, совсем не детище Мессершмида, а творение Липпиша. Машинка получилась маленькая, бесхвостая, очень легкая и дешевая. Но короткое полетное время сводила на нет все её положительные качества — включая сумасшедшую скорость.
Однако когда полетное время увеличилось с шести минут до получаса, машина обрела второе рождение. Попасть в нее очень трудно, а сама она лупил реактивными ракетами воздух-воздух.
Ответить на это пока было нечем. Мало того производство самого маневренного советского истребителя ЯК-3 пришлось сократить из-за нехватки дюраля — прервались поставки с Запада, а ЛА-7 все же мог будучи винтовым самолетов составить достойную конкуренцию реактивным стервятникам Гитлера и Геринга.
В Августе после атомных бомбардировок Япония капитулировала перед США. Это изменило баланс сил в Азии. Молодой президент США Фишер призвал покончить с мировым коммунизмом. Режим Чан Кайши начал наступление против Красной коммунистической армии Мао. И Америка помогала в этом.
В перспективе возникла угроза, что победив в Китае, проамериканские силы Азии начнут наступление и на Дальнем Востоке. Получалось крайне опасное стратегическое положение СССР.
Сталин, понимая это — вновь предложил Гитлеру мир. Первый раз он сделал уже в феврале после первых серьезных поражений советских войск и из отступления на западном фронте. Но Гитлер потребовал развить успех, и заявил что об нулевом варианте: мир без аннексий и контрибуций и речи быть не может.