Энни. Если ты — мама, ты чувствуешь себя безопаснее.
Марселла. Почему?
Энни. Потому что у тебя есть дитя!
Марселла. Ты что-ли?
Энни. Да, я! И я всегда буду с тобой, даже, если когда тебе будет очень плохо.
Марселла. Так значит, поэтому она убежала.
Энни. Кто?
Марселла. Мама! Потому что была я, веревка на ее шее.
Энни. Кто это сказал?
Марселла. Она. Она не чувствовала себя безопаснее со мной.
Куклы. Да, с ней она не чувствовала себя безопаснее. (И т. п.).
Марселла. Все, что ты мне говоришь — это неправда.
Энни. Кто?!
Марселла. Ты!
Куклы. Да, все, что ты ей говоришь, это вранье! (И т. п.)
Марселла. И я думаю, что ни к какому кукольному доктору ты нас не приведешь.
Энни. Но сюда-то я вас уже довела?
Марселла. Сюда? В эти облака, где мы застряли?
Куклы. Да, да, где же кукольный доктор, мы застряли в облаках, это все неправда… (И т. п.).
Энни. Это что, бунт?
Марселла. А почему бы и нет? Кто ты такая, в конце концов? Одни тряпки и пуговицы! (Уходит).
Энни. (Одна, печально). А я и не знаю, кто я такая. Но я же с Марселлой! И кто, кроме меня, поможет ей пережить эту ночь? (Кричит куклам). И вовсе мы не застряли в облаках, мы просто сквозь них проходим! (Вглядывается во что-то далекое внизу). Смотрите, там внизу река, и на ней что-то напечатано! Энди!
Энди. А?
Энни. Принеси карту. Глядите!
Марселла и куклы, держа в руках карту, смотрят вниз.
Панда. М, И, С…
Марселла. С, И, С…
Беби. С, И, П, Па Па…
Вверх по мачте карабкается красивое существо. Когда куклы замечают ее, она уже наверху. Это — Летучая Мышь.
Летучая мышь. И-и-и-и!
Энди. Эй!
Верблюд. Это кто?
Энди. Эй, ты!
Они пытаются достать ее. Летучая Мышь оскаливается на них.
Энни. Это Летучая Мышь!
Беби. А что она делает?
Летучая Мышь. И-и-и-и! Спускаю вас на землю!
Энни. Она хочет сорвать парус!
Что летучая мышь и делает, перекусывая веревку.
Энди. Хватай ее!
Слишком поздно. Парус уже сорван и скрылся из виду. Лодка начинает падать сквозь облака вниз.
Все (Кричат). Падаем! Мы падаем!
Гаснет свет и последнее, что слышат зрители, это:
Энди. Сос! Сос! Сос!
Летучая мышь. Падайте на землю! И-и-и-и!
Звуки катастрофы. Лодка падает.