Драма 9 января послужила отправной точкой революции. Расправа, число жертв которой было к тому же раздуто зарубежной прессой, всколыхнула оппозиционные круги. Нашелся удобный повод развеять «монархические иллюзии рабочего класса». Вспыхнули стачки, начались волнения на национальных окраинах.
Внутренние сложности страны усугублялись войной с Японией. Почти одновременно с «кровавым воскресеньем» генерал А.А. Стессель сдал Порт-Артур японской армии Ноги. Основная армия русских под началом нерешительного Куропаткина постоянно терпела неудачи. К слабости командования добавлялось плохое снабжение. Фирмы, которым были доверены поставки в войска, делали огромные барыши, но их «товар», как писали правые газеты, «наводил на мысль о предательстве». К примеру, сапоги с бумажными подметками, которые служили всего несколько дней и оставляли солдата босым в маньчжурских сопках.
Осенью 1904 г. на Дальний Восток из Кронштадта ушла эскадра адмирала 3.П. Рожественского. Военно-морские специалисты доказывали, что в силу стратегического преимущества и боевой мощи японских ВМФ русские суда уходят на верную гибель. Однако царь после долгих колебаний все-таки принял роковое решение. Как вспоминал великий князь Александр Михайлович, оно было принято под давлением газет. Именно газетчики, утверждавшие, что «соединенные силы Балтийского и Тихоокеанского флотов потопят японцев», загнали эскадру Рожественского в цусимскую ловушку. Журналистское невежество могло бы быть щедро оплачено японцами: десятки захваченных у Цусимы русских боевых кораблей потом долгие годы плавали под флагами Страны восходящего солнца. Сразу после морского сражения десант японцев захватил Сахалин.
Как выяснилось много позже, японцы создавали свою «пятую колонну» в России. Ключевую роль здесь сыграл японский военный атташе в России полковник Мотодзиро Акаси. С началом войны японские дипломаты перебрались из Петербурга в Стокгольм, но Акаси и оттуда тянул щупальца в Россию. Он встречался с лидерами финского (К. Цилиакус), грузинского (Г. Деканозов), польского (Ю. Пилсудский) социалистических движений. Парижская конференция оппозиционных партий и движений России, прошедшая осенью 1904 г. в Париже, финансировалась японским атташе (для этой цели он выделил 100 тысяч иен). В марте 1905 г. правительство Страны восходящего солнца одобрило выделение одного миллиона иен (5 млрд. иен по современному курсу, или 35 млн. долл.) на помощь «подрывным движениям» в стане противника.
Акаси писал Деканозову 2 мая 1905 г.: «Мы готовы помогать вам материально на приобретение оружия, но самое главное, чтобы движению этому не давать остывать и вносить таким образом в русское общество элемент постоянного возбуждения и протеста против правительства»