Тут царевна появляется и зовёт его, говоря:
ЦАРЕВНА. Псст!
Дервиш не сразу поднимается на ноги.
ЦАРЕВНА. Ты, который спит! Я здесь, подними голову.
Дервиш поднимает голову, замечает принцессу и, дрожа, простирается перед ней.
ДЕРВИШ. Царевна…
ЦАРЕВНА. Уходи отсюда. Послушайся меня.
ДЕРВИШ. Я не могу. Не прогоняй меня.
ЦАРЕВНА. Моей свите надоело тебя тут видеть. Они хотят отрубить тебе голову.
ДЕРВИШ. В тот день, когда я стал влюблённым в тебя, я умыл руки мои от жизни. Если скажешь, я готов пожертвовать за тебя жизнью. Без тебя нет у меня ни семьи, ни друзей, ни терпения. Я продал за тебя мир так же, как и мою жизнь. Отвори мне дверь твою.
ЦАРЕВНА. Твоё дыхание холодно. Больше не играй со своим сердцем. Теперь лучше займись твоим саваном. Ты не вдохновляешь любви. Уходи.
ДЕРВИШ. Каждый день я играю со смертью на краю дороги. Ты солнце, я — тень. Как я могу без тебя обойтись?
ЦАРЕВНА. Между нами ничего невозможно. Ничего. Я тебе это говорю. Поэтому, уходи.
ДЕРВИШ. Ничего?
ЦАРЕВНА. Ничего. Уноси ноги, исчезни.
ДЕРВИШ. Ответь мне хотя бы на один вопрос.
ЦАРЕВНА. На какой вопрос?
ДЕРВИШ. Когда ты встретилась со мной, ты мне улыбнулась?
ЦАРЕВНА. Да.
ДЕРВИШ. Почему?
ЦАРЕВНА. При виде тебя, я поняла, что ты превратишься в посмешище. Вот почему я тебе и улыбнулась. Я улыбнулась тебе не от любви. Я улыбнулась тебе из жалости. Прощай, невежественный.
Царевна исчезает.
Дервиш лежит, повергнутый в пыль. Удод обращается к соловью, говоря:
УДОД. Роза не улыбается. Каждой новой весной роза смеётся над Соловьём. Найди любовь, которая не умирает.
Здесь слышится крик Филина. Удод говорит ему:
УДОД. А ты, Филин, какое ты нашёл оправдание?
ФИЛИН. Я? О, я живу в сторонке, в брошенном строении. Я родился в развалинах и мне там нравится. Я побывал во многих обитаемых местах, но одни пребывают в неприятности, другие — в ненависти. Кто хочет жить в мире, должен удалиться в руины.
УДОД. Если ты влачишь своё существование среди развалин, там, верно, кроются твои сокровища.
ФИЛИН. Сокровища? Без всякого сомнения. Сокровища существуют только в развалинах. Я люблю золото. Я не могу отправиться на поиски Симурга. Я люблю только сокровища и мои руины.
Откуда ни возьмись, появляются два вора.
ПЕРВЫЙ ВОР. Ну?
ВТОРОЙ ВОР. Я чую страх.
ПЕРВЫЙ ВОР. Я тоже. В ночное время у страха особый запах.
ВТОРОЙ ВОР. Двое идут сюда по дороге.
ПЕРВЫЙ ВОР. Запах страха приближается вместе с ними.
ВТОРОЙ ВОР. Крепкий запах.
Два странника, действительно, идут по горной дороге. Когда они подходят к тому месту, где сидят воры, те выскакивают.
ПЕРВЫЙ ВОР