На советско-германском фронте затишье тоже длилось недолго. За счет тотальных мероприятий немцы усилили свои бронетанковые силы - на несколько месяцев раньше, чем в реальной истории на фронте появился и "Королевский тигр", вооруженный длинноствольной 88 -миллиметровой пушкой и наклонным бронированием.
Советские войска впрочем, начали наступление немного раньше, чем хотели рвануть сами немцы и атаковали фашистов в направлении Харькова, и немного южнее. Несмотря на то, что немцы сильно укрепились, советские войска создали большую плотность огня и смогли нанести противнику сильный урон, прорвав передовую линию обороны. Майнштейн оборонялся эластично, отводя войска и используя свою технику, но при этом стратег ловушки, не стоял на смерть, а аккуратно отводил свои силы, даже неожиданно сдал Харьков.
Коварство стратега обнаружилось, когда фашисты ударили с юга, в общем повторяя май 1942 года. Советское командование, правда, располагало резервами прикрытия, но их оказалось недостаточно. Германская военная промышленность сумела наштамповать слишком много новых "Тигров", "Пантер" и Т-4, кроме того по сравнению с реальной историей прессинг союзной авиации на германские предприятия оказался намного слабее. Черчилль хотел в первую очередь взять реванш за поражение в Сицилии, и стремился любой ценой выбомбить там немецкие и итальянские войска, а американцы в общем ориентировались на англичан и тоже прессовали Сицилию.
В результате Шпееру удалось выйти на выпуск шестисот "Пантер" в месяц с тремястами "Тиграми" не считая Т-4, который выпускалось столько, сколько и "Пантер", а также новейшего "Королевского тигра" пока, разумеется, не массового и большого количества самоходок "Панцер"-4 с очень низким силуэтом и неплохими боевыми качествами. "Фердинанды" из-за большого веса для боевых действий в зимних условиях признаны непригодными.
Так, что получилось, что немецкие бронетанковые кулаки оказались слишком сильны, и хотя советское, военное командование и ожидало такого удара, отбить его не удалось.
Тем не менее, полной катастрофы удалось избежать. Сказалась и возросшая с боевым опытом стойкость советских частей, и плохие ходовые качества немецких машин, особенно тех, что потяжелее. Тем не менее Донец и Ворошиловград пришлось оставить.
Но добиться решительного перелома на востоке фрицы все равно не сумели. А в Сицилии неожиданно союзникам удалось закрепиться на плацдармах. Отчасти и потому, что Гитлер перебросил много сил на восток, а также неверия в то, что союзники дважды наступят на одни и те же грабли.