Югославы, лишенные советской военной помощи, сделали ставку на имеющиеся резервы: пришлось пустить в дело все оставшееся с 1945 г. трофейное вооружение и боеприпасы, а также срочно разворачивать собственное военное производство. Например, в СФРЮ начали выпускать серийно немецкий пулемет MG.42 и винтовку Маузер 98К, а также пистолеты-пулеметы М49/57 и М56, конструкции которых основывались на советском ППШ и немецком МР.38/40.
Но с артиллерией и бронетанковой техникой ситуация была куда сложнее, чем со стрелковым оружием. Поставлять запасные части промышленность Югославии была способна, но вот нарастить собственными силами численность танкового парка - увы! Идеальным танком военные считали, разумеется, Т-34-85, но теперь о его поставках из-за рубежа следовало забыть. Выпускать «тридцатьчетверку» серийно югославская промышленность в то время не могла, хотя в 1948 г. комиссия генштаба ЮНА во главе с генералом Кочей Поповичем и поставила производственникам вполне конкретную задачу - воспроизвести советский Т-34-85 образца 1946 г. В проекте участвовал институт №11 в г. Крагуеваце (ранее танками не занимавшийся) и машиностроительные заводы в г. Славонский Брод и Есенице. Сроки были жесткими: проектирование требовалось завершить к 1 сентября 1949 г., а первые серийные танки выдать «на гора» к апрелю следующего года.
Необходимо отметить, что в СССР к тому времени уже сложилась целая индустрия по производству танков и повторить ее достижения (массовое производство броневого проката, литых деталей или выпуск танков на конвейере) югославам было явно не под силу. Поэтому конструкторы решили «улучшить» советский образец, что и привело к появлению экзотичного варианта Т-34-85, названного «Vozilo А», или А-1. Ходовую часть, трансмиссию и двигатель оставили «родными»: видимо, для переделки использовали поврежденные или выработавшие ресурс Т-34-85. «Изюминкой» машины стала полностью новая башня эллиптической формы (толщина лобовой части составляла 100 мм, бортов - 82-86 мм, кормы - 60 мм), но вооружение осталось прежним - 85-мм пушка С-53, правда, оборудованная дульным тормозом.
Конфигурация корпуса также претерпела изменения - например, в его передней части появились характерные скулы. Однако из-за увеличения массы новой башни пришлось уменьшить толщину лобового бронелиста корпуса до 50 мм. Толщина бортовой брони по- прежнему составляла 45 мм, а толщина днища была 20-25 мм. Кроме того, в танке использовали немецкий прицел TZF, английскую радиостанцию SET-19WF, курсовой и башенный пулеметы заменили на немецкие MG42, а на крыше башни смонтировали зенитный «Браунинг».