У Гераэлько дела обстояли не так радужно, как на юге. Она так и написала: «Поднявшись скрытно по рекам Тебриз и Кебриз наги нанесли удар в одну ночь по всем побережным поселениям эльфов. Уничтожено ориентировочно три тысячи гражданского населения. Наги продвигались по рекам двумя отрядами численностью шесть (Кебриз) и четыре (Тебриз) тысячи воинов. Для противодействия второму отряду была выслана одна сотня с двумя магами. Наги подошли вплотную к Ариэлю, в первом бою у завала в пяти лигах от Ариэля удалось уничтожить полсотни нагов. Сформированы два полка. На ополченцев практически нет оружия. Огромная нехватка лошадей. Население спешно отправлено двумя колоннами на Париэль, с пятью десятками фургонов и минимальной охраной. Бои идут вплотную к городу. Как донесли голубем с реки Тебриз, отряд нагов численностью в четыре тысячи бойцов повернул на север, для обходя Ариэля с запада. Имеются значительные потери боевых сотен в затопленной местности от крокодилов, умело скрывающихся в воде. На лошадях отойти не удаётся, приходится применять гранаты на близком расстоянии. Сотня действующая на реке Тебриз тяжёлого вооружения не имеет и вынуждена разменивать жизнь бойца и лошади на каждого крокодила. Наги выставили заслон из крокодилов, фактически, не позволяя эльфийкам двинуться вслед уходящей на север в обход города армии. Заложенные фугасы из гранат «марисан» позволили уничтожить два полка нагов, обошедших завал и вышедших к городу. Наступление на Ариэль временно приостановлено, наги выжидают подхода подкреплений и удара своих войск на город, с другой стороны. Арсенал пуст, последние двадцать тысяч стрел выданы полкам. Работает мастерская по производству гранат. Остальные производства в городе свёрнуты. Удалось вооружить трофейным оружием три сотни ополчения. Отсутствие луков, позволяет вводить их в бой только врукопашную. Две сотни ополчения тренируются использованию гранат с помощью пращей. Сил и вооружений Ариэля недостаточно для уничтожения в условиях затопления территории вражеской армии».
Жора свёл все полученные данные в таблицу. Картинка оказалась безрадостной. Полки Первой матери имели по две тысячи заряженных стрел и по шесть тысяч простых. У Первого полка, стоящего в трех переходах от Ариэля, не было гранат. Распоряжение о гранатах им не довели. В остальных полках сделали по двести штук, то есть практически ничего — на один бой. Накопители для зарядки стрел не использовались. Тяжёлое вооружения против крокодилов отсутствовало. Магов во всех полках почему-то про четыре, а не по пять. Защитных амулетов по шесть — то есть у командира полка и у сотников. Да и нет ни одного полка полного — пятьсот амазонок. В Первом вообще четыреста двадцать. Хотя с ним понятно — полусотня Фериэль ушла в ловцы. Но везде по три-четыре десятка не хватает. Если и выучка хромает, то совсем труба. Хотя в Полки Первой матери отбирали лучших, как говорили девчонки.