Но ревнивый Ярило-Солнце может спалить Снегурочку и в холод, если внутри девушки загорится огонь любви. Поэтому отец Мороз запрещает дочери влюбляться и просит остерегаться пастуха и первого парня на деревне Леля, в котором живут «солнечные лучи».
Снегурочка знакомится с Лелем, но не влюбляется в него. Она не понимает его просьб о поцелуе за песню, как не понимает ухаживаний других парней и обид их невест.
Снегурочка очень популярна у мужского пола, и поэтому у нее совсем нет подруг. Одна Купава, невеста Мизгиря, общается с ней (чувственная страстная любовница не чует соперницы в интровертной Царевне, а зря).
Мизгирь приезжает выкупать Купаву и страстно влюбляется в Снегурочку. Оскорбленная невеста спрашивает жениха, в чем причина перемены его чувств по отношению к ней. Жених отвечает, что сердце его завоевали скромность и стыдливость Снегурочки, а смелость Купавы – предвестник измены.
Как и следовало ожидать, отец брошенной невесты, лишившийся двух мешков камней и злата (Мизгирь – жених завидный и политически выгодный), требует суда царя Берендея. Но и царь, пораженный красотой Снегурочки, не карает изменника, а ищет достойного мужа дочери Весны. Снегурочка жалуется на суде, что ее сердце не знает любви. Тогда герой девичьих грез Лель обещает к утру растопить своими песнями и чарами холодное сердце.
По традиции, в ночь на Ивана Купалу молодежь собирается и водит хороводы. На общем гулянье Лель провоцирует ревность Снегурочки, прося поцелуя у ее подруги Купавы. И вот холодное сердце дрогнуло. Но не от любви, а от ревности и оскорбленного самолюбия: только что все восхищались ею, Снегурочкой, и сочувствовали Купаве, а тут на тебе. Хитрый Лель, знаток женских сердец, делает ход конем, и уже не он, а она бегает за ним по лесу.
Вся в слезах Снегурочка встречает Мизгиря, изгнанного из царства за свой коварный поступок и спрятавшегося в лесах в надежде встретить предмет своей новой страсти. Он рассказывает Снегурочке о любовном огне, что горит у него в сердце, предлагает все свои сокровища, но деве не до него, она мечтает отомстить сопернице. Мизгирь, не сумев подкупить девушку, хочет взять ее силой, но лепетушки, слуги Мороза, обманывают распаленного жениха и уводят его.
Снегурочка ищет Леля, а тот сбегает к Купаве, говоря, что холодной красавице надо бы поучиться у подруги любить. Желая обойти Купаву в делах любовных, Снегурочка просит у матери Весны дар любви – та исполняет просьбу, объясняя, что теперь девушка полюбит первого встречного.
Первым встречным становится Мизгирь – его страсть наконец-то вознаграждена. Счастливые Мизгирь и Снегурочка идут встречать Ярило-Солнце, не боясь его губительных лучей. Опьяненный любовью и славой (теперь он – альфа-самец в царстве берендеев, ведь он завоевал недоступную деву и обошел Леля), Мизгирь ведет Снегурочку на гору, где она тает, благословляя любовь.