Третьей способностью была трансформация материи. Аракшиты использовали её не только для обращения жертвы, но и как оружие. Им достаточно было коснуться противника, чтобы обратить часть его тела в материю, аналогичную своему телу. Иногда такие атаки удавалось не только остановить, но и даже обратить вспять. Но удавалось это далеко не всем. Только самые старые зверги, потратившие кучу времени на развитие своего сознания, могли противостоять аракшитам. Но таких подчинённых у меня было слишком мало. Борьба с дроидами Республики приводила к высокой текучке кадров.
Самым коварным было частичное заражение жертвы. Часть ее подсознания оказывалась изменённой, после чего атака прекращалась. Дальнейшая трансформация без внешнего воздействия проходила за разное время - от нескольких минут до нескольких дней. Иногда её и вовсе удавалось остановить. В таких случаях части тела заражённого могли приобрести свойства аракшитов, но при этом выполнять функции соответствующей части тела. Это было одно из проявлений механизма маскировки. Если мозг жертвы оказывался не повреждён, то она могла длительное время противостоять дальнейшей трансформации, хотя и не в силах была обратить её вспять. Подобная возможность оставалась только в течение нескольких минут после трансформации.
В конце концов, спустя две недели после первого нападения, я пришёл к выводу, что мы бессильны. Мне оставалось только скрипеть зубами и смотреть, как аракшиты уничтожают мой Рейх. Республика и Империя тоже не могли ничего противопоставить этой угрозе. Сильнейшие сидхи и дживаи проигрывали в ментальных поединках, превращаясь в сильнейших аракшитов, что ещё более ускоряло распространение заразы. Наблюдение за врагами показало, что аракшитам не чужда иерархия власти. Те, кто лучше управлял Силой, подчиняли себе окружающих и координировали их атаки.
Наплевав на всякую осторожность, я выслал все оставшиеся у меня силы на захват планет Республики и Империи. Их целью было проведение допросов и расследований с целью выяснения причин появления аракшитов. Не могли подобные твари вдруг возникнуть из ниоткуда во внутренних областях галактики.
Зачистка самых развитых миров дала кое-какие результаты. Мне удалось захватить одного дживая, который читал отчёт о неудачном эксперименте, ставшем причиной наступившего Апокалипсиса. В отчёте были указаны координаты захваченной аракшитами космической станции. Получив эту информацию, я собрал небольшой отряд самых могущественных звергов и вылетел по указанным координатам.
Станция встретила нас изорванной в клочья внешней бронёй и отсутствием каких-либо признаков жизни. Пробравшись в одно из отверстий в обшивке, мы столкнулись с несколькими аракшитами, изображающими из себя дживаев. Похоже, это были остатки штурмового отряда Республики. Нам удалось быстро уничтожить их, применив самое мощное имеющееся у нас оружие, которое при этом не вызывало массовых разрушений.