Немецкий фронт зимой обвалился. Фашисты потеряли Харьков, Белгород, и большую часть Донбасса. Но все же их разгром оказался не таким сокрушительным, как в реальной истории. Сказалось полное отсутствие второго фронта, большое количество применяемых фрицам танков, в том числе и тяжелых "Тигров", большая мощь авиации, в частности весьма эффективный штурмовик Фокке-Вульф. Кроме того в боях принимали участие и итальянские части которые в смеси с немецкими дрались не так уж и плохо.
Сказалось и полководческое искусство Майнштейна и Роммеля.
Гитлеровцев выбили с Донбасса, но они смогли закрепиться на дополнительных рубежах, удержав за собой часть левобережной Украины. В марте советские войска бросив в бой дополнительны резервы, кое-где вышли к Днепру, но форсировать реку не удалось.
Кроме, того мартовское наступление под Ленинградом, тоже не оказалось успешным. Немцы опираясь на сильные укрепления, все же смогли удержаться под городом. А советские войска испытывая нехватку резервов: основные силы прорывались на юге, лишь вклинись на расстояние до тридцати километров в районе коронного удара.
Но в любом случае, Красная армия снова продвинулась, а фашистов потеснили. И даже массовое производство "Пантер" и "Тигров" гитлеровцам не помогло. А СССР появились ИС-2, и Т-34-85. Правда фрицы тоже разработали "Пантеру"-2 с маленькой башне, и "Тигр"-2 более совершенной формы и вооружения.
Но главное с чем связывали фрицы свою надежду стала реактивная авиации и МЕ-262. К июню 1944 года у них уже было свыше тысячи таких реактивных истребителей. Гиммлер рассчитывал добиться господства в воздухе и использовать свое чудо-оружие.
Сталин же понимал, что следует наступать. Главный удар советская армия нанесла в центре. Операция "Багратион" началась 22 июня 1944 года. Смоленск все еще был немецким контролем, и линии обороны у фрицев развиты в инженерном отношении. Да и тактической внезапности не удалось достигнуть. Противник ожидал подобного. Тем не менее фрицы не устояли. Их линия обороны хоть и не сразу, но оказалась прорвана. Сказалась и мощь советской артподготовки и героизм советских солдат.
Но немцы то не так просты. Наиболее мощными они делали вторую и особенно третью линию обороны. Гиммлер в отличии от Гитлера прислушивался к советам специалистов, и использовал более эластические рубежи. Соотношение потерь оставалось значительным в пользу немцев, и они активно использовали свои бронированные танковые кулаки. Надо отметить, что "Пантера"-2 показала себе очень сильным танком, с отличным бронированием лба и мощной бронебойной пушкой. В обороне этот танк вполне приемлем.