— Знал я, что ты придешь, коня крылатого приготовил. Может он в день тысячу ли проскакать.
Сказал так старик, палкой об землю стукнул. В тот же миг белый конь появился: с каждой стороны у него по крылу.
— До чего красивый! — воскликнул юноша.
Вскочил на коня, а конь вихрем вперед полетел. Обеими руками вцепился юноша в гриву коня, того и гляди на землю свалится. Ударил его ногами в бока, конь на дыбы взвился, юношу сбросил.
Подошел старик к юноше и говорит:
— Не управиться тебе с крылатым конем. Возвращайся лучше домой.
Просит юноша, умоляет старика позволить еще раз попробовать оседлать коня, но старик ни в какую.
Так и вернулся юноша в деревню.
Ругает его отец:
— Я послал тебя за волшебным мечом, а ты ни с чем возвратился. Опозорил меня! О горе! Горе!
Подошел тут средний сын к старику и говорит:
— Дозволь мне отправиться за волшебным мечом!
— Отправляйся, — молвил старик.
Сел средний сын на коня, поскакал. На пути то реки, то горы. Преодолел их юноша. Через три дня до пещеры добрался, где старец живет. Спрашивает старец:
— Ты кто и откуда путь держишь?
— Я брат того юноши, что вчера у вас был, — отвечает средний брат.
— Нынче поздно уже, заночуешь здесь, а завтра за волшебным мечом отправишься.
Утром птички юношу разбудили. Выглянул он во двор, а там конь крылатый. Весь золотом так и сверкает. Вскочил юноша на коня, поскакал меч волшебный искать. Доскакал до обрыва на берегу широкой реки, неожиданно конь остановился, и вылетел юноша из седла прямо в реку. Вернулся средний брат домой, головы от стыда не смеет поднять. Ругает его отец:
— Долой с глаз моих, трус, видеть тебя не хочу!
Подошел тут к отцу младший сын и говорит:
— Дозволь, отец, и мне попытать счастья.
Сказал и до земли поклонился.
Ответил тогда отец:
— Старшие братья и то воротились ни с чем, где уж тебе, младшему, меч раздобыть? К тому же всего два дня до полнолуния!
— А я через тигриное ущелье поеду.
— Так ведь туда известные охотники ходить не отваживаются. Нет, не отпущу я тебя, — говорит отец. Младшего сына он больше старших любил.
— Отпусти! — просит мальчик, а сам чуть не плачет. — Бабушка, когда умирала, наказывала волшебный меч отобрать у врагов!
— Так и быть, — согласился отец. — Отправляйся. — И обнял своего любимца.
Попрощался мальчик с односельчанами, в путь отправился. А путь долгий и опасный. Пробирается мальчик сквозь чащобу, вдруг смотрит — тигр в поисках добычи рычит. Залез мальчик на дерево, глянул на тигра и думает: «На тигре я быстрее, чем на коне, доберусь!» Спрыгнул с дерева прямо на спину тигру. И помчал его тигр к пещере белобородого старца. Вмиг домчал. Поглядел старец на мальчика и спрашивает: