А пока ведутся военные действия в южном полушарии, в непосредственной близости от акватории мирового океана, принадлежащей Морским Колониям. Самые активные в этой войне — страны третьего мира, и первая среди них — Аргентина. В странах, ведущих боевые действия, к власти приходят военные хунты, виновниками всех экономических бедствий объявлены «морские демоны», и против них обращён гнев обнищавших масс. Процветают на военных заказах отдельные предприятия, расцвела работорговля.
С начала войны Артемий Валевский, аналитик Главного Управления, испытывает трудности в сборе информации. Особенно заретушировано начало войны. Пытаясь докопаться до причин войны, противоестественной для Колоний, общества с высокими духовными принципами, Валевский использует разные методы. Он приходит к выводу, что война спровоцирована, но вот какой стороной? Всё указывает на то, что инициаторы войны — Подводные Колонии. Если причина войны и тайные пружины не будут обнаружены, Морским Колониям грозит опасность вскоре пойти по пути саморазрушения, как и случилось на Суше, пережившей три мировые войны и сейчас ввергнутой в четвёртую. Валевский понимается на Поверхность, в зону активных военных действий. Ему неясно, почему Техник отказывается от участия в войне? Прощальный разговор между ними наводит Валевского на мысль, что бывший инженер СУББОТ, Марк Эйджи, имеет на это свои серьёзные причины. На Суше Валевский узнаёт, что внешняя разведка Моря после смелого решения, — взрыва базы Касатка, — запретила полковнику СУББОТ Эйджи покидать пределы столичного Купола.
Валевскому продают пакет с секретными документами, из которых он узнаёт, что конфедерация Армии Моря «Новый мир» собирается идти до конца и установить гегемонию морской цивилизации над Сушей. Но то, что за всем этим стоит главнокомандующий Ли Обреманн, не выдают даже секретные документы. Среди материалов и последнее дело Гипноса: Гипнос, которого боялись даже на Суше, агент с уникальными возможностями, одиночка, поставивший своей целью ослабить, а, по возможности, уничтожить Подводные Колонии направленными взрывами «умной пыли».
Заканчивается третий год войны Моря и Суши. Валевскому из-за ранений не продляют контракт, он возвращается в Купол Союз. В пути его попутчиком оказывается главнокомандующий Ли Оберманн, потерявший свою единственную дочь Мо, погибшую в эксперименте и, вместе с ней, надежду на обладание сверхоружием. Оберманн, фанатичный служитель идеи Морских Колоний, контролирующих планету, работает на общественное мнение о необходимости открытой демонстрации силы. Он выдаёт желаемое за действительное: говорит Валевскому об обладании сверхоружием, хотя на самом деле, собирается его заполучить в секретных лабораториях Суши, где оно действительно изобретено и является реальной угрозой существования Колоний.