Росвен взобрался на вершину перевала, отделявшего его страну от королевства Лесных Фей. Раньше бы он преодолел это расстояние в три раза быстрее, но сейчас, лишенный своей волшебной силы, ему приходилось рассчитывать только на себя. Внизу раскинулась огромная долина, вся изрезанная руслами полноводных рек и ручьев, наполненная множеством голубых озер и водоемов, лесами и полями. На границе в Скалистых горах был целый фейерверк из гейзеров. Прекрасная страна, прекрасный народ.
Присмотревшись, вдалеке, в том месте, где едва виднелся королевский замок, он заметил дым. И вокруг еще несколько маленьких столбиков дыма. Сердце Росвена сжалось. Неужели он опоздал? Забыв об усталости, волшебник начал спуск.
«Не успею, до замка не меньше двух дней пути», — стучало в мозгу, заставляя двигаться на пределе возможностей. Лишь к вечеру он преодолел горы. Тропа стала более пологой, показалась лесная дорога. Почувствовав недоброе, Росвен приостановился и спрятался за камень. Через секунду из-за поворота, прямо из чащи, выехали всадники. На черных, взмыленных лошадях, с факелами в руках, с перекошенными от ярости и злости лицами. Возглавлял отряд, огромного роста, лысый, с длинными рыжими усами, весь затянутый в черные кожаные доспехи, человек. Это был Галмур. Еще не так давно он был Головой столицы земель Свободных купцов, единственного государства Волшебного мира Грез, где жили вместе торговцы, купцы, лавочники, ремесленники со всех стран и земель, бывшие волшебники и маги, бросившие волшебство и магию, лесные феи, эльфы, гномы, хоббиты, страшные орки и мороки. Даже независимое сообщество русалок имело представителей на водных торговых путях. Жизнь кипела в городах купцов. Торговое королевство процветало, пока на него неожиданно не напали полчища Магмора. И долго бы сражалась столица, если бы не предательство ее Головы. Раньше в каждом государстве волшебники держали своего представителя для поддержания равновесия и в целях противоборства возможной магии. После того, как Магмор захватил или уничтожил почти всех волшебников, земли Волшебного мира оказались незащищенными. Правда во многих землях хранились волшебные книги и Магические Узелки, способные обезвредить магию. Но магия Магмора оказалась сильнее и изощреннее. А Галмур выкрал и отдал Магический Узелок Магмору, при этом открыв ворота врагам. После этого он стал одним из главных подручных Магмора.
С отрядом Галмура и повстречался Росвен. Вид всадников был страшен. С головы до ног забрызганные кровью, еще разгоряченные жестокой схваткой они внушали ужас. У каждого к седлу были приторочены по одной, а у некоторых две и три головы, прямо за спекшиеся от крови волосы притороченные к седельным сумками. Нелепо подрагивающие на каждой кочке они смотрели в никуда своими безжизненными глазами. Видимо, для устрашения. Мрачные, у кого то обугленные лица, открытыми глазами, запечатлевшими ужас за мгновение до гибели. Застывший навек взгляд смерти. Кровавый след тянулся за черными всадниками. Они явно торопились и кого-то преследовали.