Разохотившись, она перебрала все Вселенные, которым несть числа, и потянулась, выглядывая в окно. За ним, кроме темноты, ничего не наблюдалось, поэтому она вышла на поляну перед домом и задрала голову вверх. «Какая жалость, что на небе нет ни одной звёзды!» — подумала Эрземия. На месте Боохземина она бы соорудила в небесах несколько уютных звёзд, чтобы радовали глаз, а то бублик планеты немного надоедал со своим непредсказуемым вращением во все стороны. Из сведений Чикземина выходило, что через голову острова Благоденствия проходит главная ось вращения. Она описывает в пространстве замысловатую кривую, повторяющуюся через триста тридцать три рассвета, при этом обходит все реперные точки сферического пространства.
Что-то зашелестело в кустах, и Эрземия вздрогнула, а потом запустила туда симпоты, но никого не обнаружила. «Птичка!» — решила она и ушла в дом. Устроившись в своей кровати, она умиротворённо погрузилась в сон без сновидений.
Пробуждение оказалось неожиданным, и Эрземия не поняла, что послужило причиной. Она осмотрелась в полумраке и обнаружила, что это родительский дом. «Кто меня сюда перенёс?» — растерянно подумала она и поднялась, отбросив накинутое на неё одеяло. Внезапно из угла двинулась какая-то тень и Эрземия с холодком в душе догадалась: это тот, кто приходит по ночам. Его присылает человек, который считает себя её отцом, хотя она признает другого отца, Кеерземина. В дальней комнате послышались какие-то голоса, и в одном из них она узнала голос матери. Второй голос принадлежал мужчине и был ей знаком, но Эрземия не помнила, кому он принадлежал. Она оставила того, кто приходит по ночам, а сама пошла на голоса и оказалась возле двери в зал, где на мягкой мебели заметила Аирземию с каким-то мужчиной, который непринуждённо обнимал мать за плечи.
Эрземия застыла у двери, отчего-то стесняясь нарушить разговор и увидела, как её мать и мужчина целуются. Эрземия узнала мужчину – это был Саатземин. От возмущения она лишилась дара речи и застыла на месте, наблюдая святотатство. Волна, поднявшаяся в груди, разорвала все преграды, отчего Эрземия отчаянно ворвалась в комнату и крикнула во весь голос:
— Что вы делаете?
Никто не реагировал на её крики, а Саатземин по-прежнему целовал маму. Его рука нагло забралась под хитон и терзала грудь Аирземии, её матери.
— Как вы можете! Как вы можете заниматься этим при мне! — закричала Эрземия и принялась оттаскивать Саатземина от матери, но её руки прошли сквозь него и она чуть не упала. Эрземия принялась колотить Аирземию в лицо, но её кулачки проскальзывали сквозь голову матери, не причиняя ей никакого беспокойства. Между тем Саатземин повалил Аирземию на пол и вошёл в неё, а его человеческая голова превратилась в бычью с налитыми красными глазами. Аирземия кричала в экстазе, обнимая Саатземина за могучие плечи, а он неистово загонял в неё свою плоть.