По приказу капитана ИскИн заглушил более мощным сигналом все передачи на планете и воспроизвел недавно записанное обращение Зл'Драра к жителям. В нем говорилось, что прилетевший корабль является мирным исследователем занимающийся изучением дальнего космоса. Что капитан рад найденной искорке жизни в необъятных просторах мироздания и очень хочет изучить быт и обычаи населения, если конечно это не будет слишком обременительно для жителей планеты.
Радушный прием, оказанный местным населением, позволил расслабиться представителям пришельцев. Их разместили в гостиничном комплексе, полностью выделенном под нужды команды корабля, а затем несколько дней показывали достопримечательности планеты и рассказывали об истории становления цивилизации Аграфов.
Официально существование разумной жизни на планете Рафи, насчитывало около двадцати пяти тысяч лет, и как рассказывалось в легендах и преданиях - огненные боги спустились с небес, подарив миру первых жителей. Время шло, жители планеты развивались по пути изучения природы и за тысячелетия достигли небывалых успехов в генетике, постепенно изменив свою планету, и сделав ее полностью безопасной для проживания.
Жизнь на планете больше напоминала отдых, в заповеднике, где не было никаких опасностей. Аграфам удалось справиться даже с болезнями, а срок жизни некоторых представителей этой расы достигал восьмисот лет. Контроль рождаемости позволял сдерживать рост населения на уровне в пару миллиардов жителей. Все они без исключения были вегетарианцами, и растущие повсеместно генетически измененные плодовые растения, позволяли обеспечивать всю планету нескончаемым потоком свежих продуктов. Технический прогресс на планете находился в зачаточном состоянии, так как практически не развивался, но несколько столетий назад все изменилось.
Однажды в небе над одним из материков, погруженных в ночную тьму, вспыхнуло яркое зарево, и раздался страшный грохот. Ни чего не подозревавшие Аграфы, до этого момента мирно спавшие в своих постелях, впервые наблюдали картину посадки спускаемого космического модуля. Когда жители добрались до приземлившегося аппарата, то обнаружили в нем трех существ, которые были без сознания, и лишь только огромный опыт и познания в биологии позволили медикам Рафи сохранить жизни гостям из космоса.
Оказалось, что Аграфы не единственная раса, населявшая эту звездную систему. Родиной гостей была четвертая, самая дальняя от звезды планета, ее суровый климат породил необычных существ, которые выглядели как невысокие, трехногие, мохнатые шары, имеющие всего по одной руке. Атмосфера на планете пришельцев была в общих чертах похожа на Рафийскую, поэтому проблем с дыханием у гостей не предвиделось, но вот в разы более слабая сила тяжести и пониженное давление, довольно сильно сказывалась на их состоянии. Тем не менее, первый контакт состоялся, и две цивилизации найдя общий язык, постепенно начали вместе осваивать ближний космос.