Выхватил богатырь Дубовик свой острый меч и отрубил Смоку все три головы. Две головы в болото втоптал, а третью на меч насадил и везет напоказ своему старшему товарищу Федору Набил-кину. Приехал и спрашивает его:
— Куда велишь змееву голову девать?
— Брось в кусты! — махнул рукою Федор Набилкин.
А проезжал на ту пору мимо того города богатырь Горовик. Увидел он объявление и удивился: ага, вот бы с кем встретиться! Поехал он по следам и приехал на широкий зеленый луг. Поклонился издали Федору Набилкину и говорит:
— А не примешь ли меня, могучий богатырь Федор Набилкин, в товарищи?
— Ладно. Ставь свой шатер. Раскинул свой шатер и Горовик. Наутро говорит Горовик Набилкину:
— Объявился в нашем краю поганый Смок с шестью головами. Так вот, ты ли сам поедешь с ним биться, или меня пошлешь?
— Ат, — плюнул Федор Набилкин, — стану я о такую мелочь руки марать! Езжай ты!
Поехал Горовик, отрубил Смоку все шесть голов, а одну напоказ привез.
— Куда велишь змееву голову девать? — спрашивает он Федора Набилкина.
— Брось эту дрянь в кусты!
И пошла кругом слава о богатыре Федоре Набилкине.
Дошел слух о нем и до девятиглавого Смока.
Вызывает он Федора Набилкина на бой. Хотел было Федор Набилкин послать и на этот раз одного из своих младших товарищей, да те наотрез отказались.
— Мы уже, — говорят, — ездили, теперь твой черед, да и Смок по твоей силе попался: нам с ним никак не справиться.
Ну, ничего на поделаешь — надо ехать. Да и гоже ли такому могучему богатырю свою честь терять?
Собрался Набилкин, сел на свою клячу и поехал.
А Смок ждал, ждал Федора Набилкина, не дождался — сам к нему вышел навстречу. Повстречались они на полпути. Как увидел Федор Набилкин перед собою девятиглавое чудище, испугался и скорей назад ходу! А Смок за ним.
Сбился Федор Набилкин с проезжей дороги, попал на неезженую. А дорога та вела в болото, в трясину. Летел он, летел по глухой дороге да и попал прямо в трясину. А Смок не разглядел и тоже туда бухнулся — одни только головы торчат.
Федор Набилкин был легок, сразу выскочил, а Смок засел в болоте, как пень.
Осмотрелся Федор Набилкин — и здорово же увяз Смок, даже не двинется. Увидел он Смоков меч, поднял его кое-как и давай рубить головы страшилищу. Отрубил все девять голов, тяжелый меч в болото втоптал, а сам назад пешком двинулся: кобылку никак из трясины вытащить не мог.
Приходит на луг, кричит богатырям:
— Гей, молодцы! Ступайте немедля в болото-трясину да приведите моего коня богатырского. Я там с поганым Смоком воевал, все девять голов ему отрубил.
Пошли богатыри к болоту-трясине, видят — и правда, валяются в болоте все девять змеевых голов!