Рианнон и объявляет, что приехала специально, чтобы стать его женой. Проходит еще
год, и вот во время брачного пира Пуйлл необдуманно обещает подарить неизвестному
гостю «все, что тот пожелает». Гость, который оказывается не кем иным, как Гуаулом,
отвергнутым поклонником Рианнон, требует в качестве дара невесту Пуйлла. Тому
ничего не остается, как смириться, но Рианнон настаивает, чтобы свадьба с Гуаулом
состоялась не раньше чем через год, что позволяет Пуйллу прибегнуть к той же хитрости
и вернуть себе невесту. Пуйлл появляется на свадебном пиру переодетый нищим и
ухитряется посадить своего противника в волшебный мешок, заранее полученный от
Рианнон. Когда Гуаул попадает в мешок, Пуйлл сбрасывает с себя нищенские лохмотья,
а его воины бросаются на мешок и начинают избивать Гуаула, оказавшегося, наверное,
первой жертвой жестокой игры, известное впоследствии под названием «барсук в
мешке».
Идет время, и по истечении двух лет жизни Пуйлла с Рианнон к нему являются его
подданные и начинают роптать на то, что королева не имеет детей. Пуйлл просит их
запастись терпением, и действительно через год с небольшим у нее родится сын, однако
еще до рассвета ребенок чудесным образом исчезает. Чтобы как-то отвести от себя
обвинение в нерадивости, служанки, которые должны были охранять мать и
новорожденного, но странным образом погрузились в беспробудный сон, убивают
щенка, мажутего кровью лицо и руки спящей Рианнон, а его кости кладут прямо перед
ней на подушку. В результате королеву обвиняют в страшном преступлении: она-де сама
убила и съела собственного ребенка. За столь страшное преступление ее ждет жестокое
наказание.
Тем временем некий Теирнон правитель Гвент Искода, у которого каждый раз в Канун мая
пропадали жеребята, рожденные его прекрасной кобылой, решает устроить в конюшне
засаду и выследить загадочного вора. Через несколько часов он слышит шорох и видит
огромную лапу со страшными когтями, которая тянется из окна к жеребенку. Едва лапа
успевает схватить жеребенка, как Теирнон выскакивает из укрытия и с силой ударив по
лапе, обрубает ее по локоть. Он выбегает во двор, но в темноте не может ничего
разглядеть: лишь у самого входа белеет какой-то сверток — завернутый в пеленки
новорожденный младенец. Теирнон с женой воспитывают его как родного сына, однако,
случайно узнав, что это похищенный сын Пуилла и Рианнон, он возвращает его