К этому времени лаборатория 8-го отдела ГШ РККА переросла в достаточно мощное конструкторское бюро. В 1937 году в черноморском санатории И. П. Волосок познакомился с молодым офицером-шифровальщиком Михаилом Степановичем Козловым и, почувствовав в нем талант конструктора, предложил продолжить службу в лаборатории 8-го отдела.
С 1938 года 8-й отдел возглавил Петр Николаевич Белюсов (1897–1970), который был талантливым администратором и прослужил на своей должности до 1961 года. Под его руководством находилась крепкая команда конструкторов первых советских шифровальных и кодирующих машин — И. П. Волосок, П. А. Судаков, В. Н. Рытов, П. И. Строителев, Н. И. Гусев, Н. М. Шарыгин, М. С. Козлов.
8 февраля 1938 года был создан Комбинат особой техники, в который вошли отдел № 33 (состоявший из конструкторского бюро, лаборатории специальной техники и группы технологов) и сборочный цех специальной техники, созданный на базе опытного производства. По сути, внутри завода № 209 разместилось небольшое автономное предприятие техники особой секретности, которое возглавил Г. С. Кукес.
Шифромашина В-4, поступившая в эксплуатацию уже в конце 1938 года, была простой в использовании, имела минимальный набор органов управления. Она состояла из трех основных узлов (клавиатура с контактными группами, лентопротяжный механизм с трансмиттером и приспособление, установленное на клавиатуру печатной машинки) и семи дополнительных. Общий вес комплекта достигал 141 килограмма. Только одни аккумуляторы для автономного питания электрической части машины весили 32 килограмма.
Для повышения эффективности шифрованной связи необходимо было иметь несколько моделей, которые бы отвечали требованиям разных уровней управления армией и флотом. Было принято решение начать предварительные работы по модернизации М-100 «Спектр» в двух вариантах. Вариант аппаратуры, в которой все приборы шифромашины объединялись в единую конструкцию, предложили ведущие конструкторы В. Н. Рытов и Павел Андрианович Судаков (1910–1972). Вариант, который состоял из двух приборов, предложил ведущий конструктор Н. М. Шарыгин. В июле 1938 года работу начали сразу по двум вариантам, и до конца года оба были готовы.
Однако уже при разработке первого варианта конструкции трансмиттер и дешифратор по многим параметрам и характеристикам превзошли аналогичные узлы базового изделия М-100. При этом конструктивно они были более компактными. Во втором варианте машина состояла из двух приборов: ТР-1001 и ПГ-1001. Н. М. Шарыгин проявил чудеса изобретательности и в новых конструкциях смог применить максимальное количество деталей из аппаратуры М-100. Но самым существенным достижением конструкторов в обоих вариантах было создание встроенных в шифромашину оригинальных печатающих устройств их собственной разработки.