Влиятельные политики в Лондоне и Вашингтоне хотели усилить в Китае те силы, которые были бы способны подавить отряды революционных китайцев. Для реализации таких целей был выбран нанкинский правитель Чан Кайши, под ружьем у которого находилось около полутора миллионов солдат.
Начиная с 1924 года крупные китайские города Шанхай, Нанкин и Пекин превратились в поле боя для разведок ведущих мировых государств, которые боролись за право управлять Китаем. Особую активность проявляли британские и японские разведчики. В середине 1929 года японцы спровоцировали конфликт на Китайско-Восточной железной дороге, которую совместно эксплуатировали Китай и СССР[87].
Полковник Отт знал, что в тайных боях специальных служб активно участвовали военные разведки Германии и СССР. Они находились по разные стороны баррикады. На Западе Россия и Германия были изгоями Раппальского договора. На Дальнем Востоке эти два государства тайно и бескомпромиссно соперничали друг с другом, отстаивая свои собственные интересы, забыв о Раппало и общих интересах восстановления своего престижа в западном международном сообществе.
Тем временем в Китае происходили внешне случайные, но активно управляемые события. В апреле 1927 года в Пекине было совершено нападение на советское посольство. В декабре того же года по указанию Чан Кайши были закрыты советские консульства, все советские миссии и торговые представительства. Советские военные советники также были выдворены из Китая. Через некоторое время между СССР и Китаем были разорваны дипломатические отношения.
Советская военная разведка начала использовать в Китае своих нелегалов. Другого пути добывания сведений из Китая и о Китае у Разведуправления Красной армии не было.
В Северо-Восточной армии Китая главными советниками были офицеры царской армии. В других районах действовали американские специалисты. По согласованию с Чан Кайши в Китай нахлынули и германские военные советники. Германия начала активно снабжать Чан Кайши оружием. Несмотря на то, что отправка военных грузов из германских портов в Китай была запрещена, на практике все было иначе. Советская военная разведка, действовавшая и в Германии, и в Китае добывала достоверные сведения о деятельности германских военных специалистов в Китае, о тайных перевозках крупных партий немецкого оружия для Чан Кайши. На основе данных военной разведки 2 апреля 1927 года советский посол в Берлине Н. Крестинский передал статс-секретарю ведомства внешних сношений Германии Карлу Теодору К. фон Шуберту ноту протеста. Советский Союз напоминал германскому руководству о недопустимости отправки немецкого оружия в Китай из германских портов.