Дмитрий Николаевич, будучи инициатором разведки и контрразведки в КША и доверенным лицом губернатора штата Теннеси, был в курсе ближайших планов янки - по крайней мере, в отношении "своего" штата. Потому он знал, что армии Гранта и Бьюэлла вот-вот обрушатся на позиции теннесийцев, нанося удары вдоль железных дорог от Кларксвилла и Боулинг-Грина с одновременным выходом к Нэшвиллу. Южане под руководством бывшего сапера генерала Борегара (Альберт Джонстон был все-таки убит, хоть и не в сражении при Шайло, которое не состоялось) хорошо подготовились к встрече врага, но внезапно Дэвис воспользовался незначительным поражением дивизии все того же Полка и отстранил Борегара от командования (под предлогом слабости его здоровья). Пост командующего Западной армией перешел к Джозефу Джонстону - а вот с ним отношения у Лазарева не сложились: с чего бы генералу прислушиваться к какому-то иностранному инженеришке? Не помог ему и губернатор Харрис, которого Джонстон считал (соответственно) жалким адвокатишкой.
Джонстон счел оборонительную тактику Борегара жалкой и предпринял ряд наступательных демонстраций в сторону северян. Но те уже наловчились воевать, обошли наступающие части и заняли их хорошо укрепленные ранее исходные позиции. В итоге южане частично рассеялись по лесам, частично сумели отступить, но многие попали в плен. Джонстона Дэвис срочно заменил на Худа, но и тот не смог вернуть удобные для обороны пункты. Сейчас спешно оборудовались новые, но Лазарев видел, что к началу наступления подготовиться должным образом они не успеют.
Спустя пять дней он сидел внутри своего бронепоезда под названием "Нэшвилл", в штабном вагоне, мотался по железной дороге восточнее Лебанона (Ливан по-русски) и пытался воспрепятствовать атакам войск генерала Бьюэлла. Дженни, конечно, была тут же, исполняла обязанности медсестры. Появление его бронепоезда всегда приводило к отступлению или поражению врага, но в районе того самого Гордонсвилля сопровождающий его конный эскадрон куда-то срочно перебросили, и бронепоезд тотчас оказался в окружении полка янки, которые мгновенно разрушили железнодорожный путь в пятистах метрах по обе стороны от него.
Лазарев имел, конечно, на железнодорожных платформах бронепоезда и шпалы и рельсы для ремонта пути, но в условиях отсутствия прикрытия выпустить ремонтную бригаду на путь не мог: перещелкают их с лесистого гордонсвилльского холма. В иное время он мог подавить пехотинцев своим ружейно-пушечным огнем, но случилась и другая беда: за три дня боев его запас боеприпасов истощился, а для пополнения его в арсенале Нэшвилла надо в этот Нэшвилл прорваться....