- Эн, скорее хвали меня! - вскрикнул Гильбо, понимая, что сейчас начнется сражение.
К несчастью, волшебство перевоплощения в темной стране подействовало совсем иначе: вместо того, чтобы увеличиться, пес уменьшился до размера мышки.
- Что?! Но я же…, - Эн слегка растерялась.
- Попробуй наоборот! - предложила Лулу, обратив внимание на змей, пытающихся атаковать незваных гостей.
Создав защитный барьер, панама на какое-то время сумела огородить друзей от надвигающейся беды.
- Скорее, Эн! Я долго не смогу их удерживать!
Идея оказалась верной: крикнув псу шесть плохих качеств, девушка сначала увеличила его до естественного размера, затем сделала огромным.
- Теперь что будем делать? - спросила она, рассчитывая на очередной дельный совет панамы.
- Теперь расслабь руки и наблюдай! Сейчас будет мой выход, - ответила Лулу, открыв защитный барьер.
Своей силой и руками Эн, панама решила превратить змей в безобидных существ. Попытка оказалась безуспешной. Волшебство не действовало на злых персонажей.
- У нас возникла проблема, друзья! Я не могу их обезвредить. На них лежит какая-то защита! И сила этой защиты превосходит мои возможности!
Шипящие змеи, окружившие своих жертв, стали атаковать. В этот раз за них взялся Гиль. Своим огромным ростом, он сумел вступить в бой сразу с тремя, не давая им подобраться к остальным героям. Охотники пока бездействовали, наблюдая за происходящим со стороны. Им было тяжело подобраться к панаме, пока та светилась ярким светом.
- Теперь твой черед, Эн! Придумай что-нибудь, ты же начитанная! Гильбо долго не продержится, - сказала Лулу, немного помогая псу своим волшебством.
Девушка взялась за голову, пытаясь найти выход из положения. Пока она думала, из лап Гильбо вырвалась змея, ударившая героиню своим хвостом. Упав, Эн уронила панаму, которая тут же перестала сиять и разговаривать. Август успел вовремя подобрать Лулу, однако его, как и Хию, змея тоже отбросила в сторону. Наконец, в бой вступили охотники, направив все свое внимание на мальчика, в чьих руках находилась панама. Опередив злодеев, у Эн появилась очередная идея, в которой требовались способности Августа.
- Нам срочно нужен дождь! - крикнула она, взяв у мальчика потерянную вещь.
Надев панаму, Эн снова огородила себя ярким светом. Пес тем временем был скручен двумя змеями, плеснувшими в него черную жидкость. Яд стал медленно расползаться по его телу. Третий змей пульнул свой яд на мальчика, но попал на служанку, прикрывшую своего хозяина. Черная жидкость, как и на Гильбо начала расползаться по ее телу. Увидев это, мальчик в ярости собрал в кулаки всю свою силу, образовав над поляной темную тучу, пустившую на землю проливной дождь. В чем заключалась идея девушки, Август не знал. Тем не менее, через несколько секунд картина стала ясна: дождь начал смывать со злодеев намазанный слой пыли, раскрывая их истинный вид.