Только совместное счастье недолго длилось. Царь Иван войско в новый поход собирать стал, на вятичей. Сложные отношения у Москвы с Вятским краем были. Славянские поселения вятчан появились в ходе новгородского освоения северных и восточных земель Руси. И основали Хлынов, столицу Вятского края, новгородские ушкуйники. Через Вятку шли торговые пути из Сухоны и Северной Двины, промысловых районов, через Устюг, на юг, в Поволжье. По новгородскому образцу в Хлынове вече, республика. Первую попытку подчинить себе Вятку сделал Василий Тёмный, отец Ивана III, в 1458 году, которая оказалась неудачной из-за продажности московских воевод, принявших щедрые дары от вятичей. На следующий, 1459 год из Москвы снова послано войско под командованием Ивана Юрьевича Патрикеева, представителя славного княжеского рода, и воеводы князя Ряполовского. На стороне Москвы выступала и устюжская рать, немало претерпевшая от вятичей. Московское войско захватило вятские города Котельнич и Орлов, осадило Хлынов. До сечи дело не дошло, Хлынов покорился. Когда войско ушло, знать вятская разделилась. Одни за Москву радели, другие за независимость. А удальцы лихие совершали набеги на владения московские. В марте 1466 года вятичи набегом прошлись по левому берегу Сухоны, пограбили волость Кокшеньгу, которая являлась частью северных владений Ивана III. При движении к Кокшеньге стороной обошли Устюг, а на обратном пути, отягощённые добычей, вручили дары местному воеводе Василию Сабурову, который удальцов пропустил. Приказ разгневанного царя Ивана – поймать разбойников – исполнен не был. В 1467 году вятчане вместе с пермяками ходили в набег на земли вогуличей (манси) и немало людишек побили, вернувшись с ценной добычей – мехами и рыбьим зубом, как называли моржовые клыки, ценившиеся высоко.
Казанское ханство взяло под своё влияние Нижнюю Каму и Поволжье. Ханы наложили руку и на вятскую торговлю. Москва жаждала присоединить Вятский край, очень удобный плацдарм для наступления на Казань с севера. Уже тогда воеводы московские разрабатывали план удара по Казанскому ханству с севера – с Вятки, и с запада, от Нижнего Новгорода.
Казань тоже хотела подчинить Вятку, и в 1464 году хан Ибрагим повёл войско на Хлынов. Не воевали вятичи, признали над собой хана, обязались платить дань хлебом. Однако же в 1471 году совершили дерзкий набег на Сарай флотилией ушкуев. Казанские татары дважды зимой пытались пройти по льду Моломы, правому притоку Вятки, к Устюгу. Однако зимы тогда случались в этих краях тёплые, лёд конницу не выдержал, и тогда татары прошлись с грабежом по землям вятчан. В 1487 году Иван III взял Казань. Дав войску отдохнуть, решил подмять Вятку. Поводом стало нападение в мае 1486 года вятчан на три волости под Устюгом, причём набег в одном году был повторён дважды. Царь Иван распорядился поставить в Устюге войско, отряды из Двины, Важи и Каргополя, под командованием воевод – князя Ивана Владимировича Лыко-Оболенского и боярина Юрия Ивановича Шестока.