ОГПУ разоблачило в Николаеве глубоко законспирированную сеть немецкой разведки, действовавшую с 1908 года. Арестован резидент — инженер кораблестроительного завода Верман. В ходе разработки получены данные о возможном участии германской резидентуры в диверсионной операции по подрыву флагмана Черноморского флота линкора «Императрица Мария» в 1916 году в Севастопольской бухте.
Завершение военного сотрудничества между вооруженными силами Германии и СССР, длившегося с 1922 года.
За год особыми отделами ОГПУ в войсках зафиксировано 346 711 отрицательных политических высказываний, из них 4148 — повстанческих. По делам ОГПУ арестованы 505 256 человек, осуждены — 239 664, приговорены к высшей мере наказания — 2154.
1934 год
2 января: Абвер на основании распоряжения правительства в целях обеспечения безопасности военной промышленности Германии составил «Памятку по борьбе против шпионажа и измены».
6 февраля: В.Р. Менжинский направил Генеральному секретарю ЦК ВКП(б) И.В. Сталину повторное письмо с просьбой об освобождении от должности председателя ОГПУ.
17 февраля: ОГПУ направило записку И.В. Сталину, где предложено освободить от должности начальника отдела внешних сношений РУ штаба РККА В.В. Смагина в связи с его разработкой по подозрению в шпионаже в пользу Японии. Смагин от должности освобожден в июне. В 1937 году репрессирован, в 1961 году реабилитирован.
11 марта: объект оперативного наблюдения Особого отдела старший техник 209-й авиабригады Отдельной Краснознаменной Дальневосточной армии Вахромеев совместно с техником Дмитриевым угнал самолет в Маньчжурию. Выдал японцам сведения об авиационных частях на Дальнем Востоке.
29 марта: принято Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) «О проверке летного состава».
Апрель: ОГПУ раскрыта организация из числа германских подданных, занимавшихся распространением фашистских листовок, вредительством, военным шпионажем.
10 мая: скончался председатель ОГПУ В.Р. Менжинский.
20 мая: на заседании Политбюро ЦК ВКП(б) рассмотрен вопрос о работе Разведывательного управления Штаба РККА.
26 мая: принято Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) «Вопросы IV управления РККА». Политбюро решило: вывести Разведуправление из Штаба РККА и подчинить военную разведку непосредственно наркому по военным и морским делам; создать специальную разведшколу, комплектование которой осуществлять лицами, прошедшими проверку ОГПУ; улучшить взаимодействие Разведупра с Особым и Иностранным отделами ОГПУ путем создания постоянной комиссии из руководителей указанных структур; назначить начальника ИНО ОГПУ А.Х. Артузова заместителем начальника Разведупра РККА, не освобождая от работы в ОГПУ.