— Палочка эта мертвых оживляет. Возьми ее.
Удивился юноша, посмотрел налево, посмотрел направо — нет никого. Подумал он, что волшебник с ним разговаривал, взял палочку и пошел к себе в хижину.
По пути он увидел дохлую мышь и тихонько палочкой к ней прикоснулся. Зашевелилась мышь, ожила. А Сирота ее к себе в хижину пригласил, огонь развел, обогрел. Поблагодарила мышь Сироту, сказала, что в долгу не останется. И правда — принесла ему откуда-то рису. С тех пор стала она неотступно за ним следом ходить.
Наутро решил Сирота пойти пораньше к реке, а тут прибегает соседка, на похороны зовет. Вспомнил Сирота про волшебную палочку и решил ее еще раз испытать. Приходит в соседский дом, а там вдова плачет, горюет.
Сирота притронулся волшебной палочкой к покойнику. Зашевелился тот, задвигался, сел — сидит себе как ни в чем не бывало. Удивился народ, стал Сироту нахваливать.
На радостях хозяйка подарила Сироте корзину риса и двадцать серебряных монет. Сирота денег не взял, а от риса не отказался.
Не успел он вернуться в свою хижину, как услыхал новость — умерла царевна. А государь в великом горе объявил, что если найдется такой искусник, который царевне жизнь сумеет вернуть, быть ему царским зятем.
Стали односельчане Сироту упрашивать, чтобы скорее шел в стольный град царевну спасать. Пошел Сирота, а за ним — мышь. Видят они: на дороге лягушка лежит, бездыханная. Дотронулся Сирота до нее волшебной палочкой, ожила лягушка, запрыгала, попросилась вместе с ним в стольный град.
Пошли они втроем дальше. Видят: птица лежит, не шевелится. Прикоснулся Сирота к ней волшебной палочкой, вздрогнула птица, ожила, крылья расправила. И тоже в стольный град попросилась.
Пошли они дальше вчетвером. Видят: человек лежит мертвый. Сирота и ему жизнь вернул, спросил, откуда родом, как звать. Тот ответил, что он князь Высоких гор, захворал-де, а свита его здесь бросила. Поблагодарил князь Сироту и сказал, что всю жизнь будет ему служить и в стольный град с ним пойдет. Увидел князь, что Сирота спрятал волшебную палочку в футляр, и говорит:
— О благодетель, дай мне эту палочку, я ее понесу. Не обременяй себя ношей.
Сирота отдал князю палочку, и все они пошли дальше. Приходят в селение, а небо уже потемнело. Князь и говорит Сироте:
— Подожди меня здесь, я пойду ночлег поищу. В этом селении грабители живут — как бы беда не вышла.
Поверил Сирота князю, остался его ждать вместе с лягушкой, мышью, птицей. А князь волшебную палочку прихватил да прямо в стольный град, к государеву дворцу побежал. Прибегает — говорит, что царевну оживить может. Обрадовались государь с государыней, тут же повели его в опочивальню к царевне. Притронулся князь волшебной палочкой — тотчас царевна очнулась. Государь с государыней на нее не нарадуются. Стали они князя расспрашивать, кто он, откуда родом. А потом царевне и говорят: