Вторая композиция, «Cemeteries Of London», переносит нас во времени в темный заросший викторианский переулок. Первые 30 секунд преобладает минорный лад, а затем темп нарастает, и в этом ему помогают риффы Джонни, в которых отчетливо слышится влияние Эджа. Песня строится слой за слоем, пока к концу не начинает больше напоминать триумфальное религиозное пение, чем осторожный тихий шепот, с которого она начиналась. Хлопки в ладоши и «ла — ла — ла» в бэк — вокале делают атмосферу не такой жуткой, но зловещий подтекст в ней все же остается. Стихи Криса повествуют о ведьмах, ночных тварях, проклятиях и призраках — такой темный текст хорошо подходит общему шизофреническому настрою. Песня заканчивается простым фортепианным риффом, который звучит всего один раз и тем самым осторожно возвращает песню к минималистичному вступлению.
Одной из первых песен для нового альбома, над которой ребята начали работать, стала третья композиция — «Lost!» С точки зрения лирики — это высшая точка альбома, но, к сожалению, с точки зрения музыки — это его тупик. В ней отражается очевидное влияние религиозной музыки, но вся композиция скатывается слишком близко к помпезности. Хлопки в ладоши и вокал, напоминающий голос проповедника, который сопровождают вульгарные органные звуки, сочетаются довольно прозаично, и даже простой, но красивый гитарный рифф Джонни не вытягивает песню из банальности. Музыканты признались, что они слушали песню Blur «Sing» из дебютного альбома «Leisure» 1991 года, но психоделический трек Албарна, который начинается меланхоличными фортепианными аккордами в сопровождении гитары, намного превосходит получившуюся композицию. Партии клавишных и ударных придают песне оттенок шестидесятых. Это была превосходная, даже дерзкая баллада, которую едва ли можно было ожидать от Blur, которых в то время воспринимали как поп — группу. Для сравнения, несмотря на хорошие стихи Криса, слегка развлекательное направление песни «Lost!» делает ее громоздкой.
В следующей песне, «42», над названием которой столько размышляли поклонники, мы наконец — то слышим знакомых Coldplay. Это классическая композиция Coldplay, которая начинается с простого фортепиано, меланхоличного вокала Криса, простых инструментов, напоминающих песню «The Scientist», и на тот момент лучшего струнного аккомпанемента в исполнении группы. Затем, чуть не дойдя до середины, песня внезапно взрывается в грандиозном крещендо. Разрозненные атональные гитары напоминают смесь Radiohead и Free, но затем их подхватывает чудесная мелодическая линия. В ней как будто три разные песни, а завершается она снова хрупким вокалом Криса. Это первая выдающаяся классическая композиция в альбоме. В интервью «The New York Times» Крис объяснил: «Эта песня — своего рода [альбом] в миниатюре. Стихи в начале поднимают серьезные темы, затем идет легкая инструментовка, которую мы написали в тот день, когда нас гипнотизировали, а концовка позитивная и ритмичная. Не знаю, хороша она или нет, но она точно сочетает в себе сразу все».