«Кокон» был создан компанией «Bell» по заказу Отдела подводной разведки Разведывательного управления Министерства обороны (РУМО) США. Первая модель длиной 6 метров, диаметром 1 метр и весом 6 тонн позволяла беспрерывно снимать информацию с 20 каналов в течение месяца. Специально оборудованная ПЛ должна была регулярно появляться в Охотском море.
Военные аквалангисты с помощью минилодки и даже подводного робота устанавливали местонахождение записывающего «кокона» и меняли плёнки, которые потом посылались в АНБ для дешифровки. Особенный интерес представляли сообщения, связанные с испытаниями советских баллистических ракет. Ракеты завершали свой полёт в районе Камчатского полуострова, и вся информация о ракетах и испытаниях передавалась по этому кабелю.
Осенью 1973 года была разработана новая модель «кокона». Основным отличием стало наличие аудиоавтомата (автоматического пуска аудиозаписи) и программирование режима и времени записи. Это позволило увеличить время автономной работы комплекса до нескольких месяцев. Весной 1978 года было принято решение об установке ещё одного «кокона», но уже в Баренцевом море.
Подводная кабельная линия связи соединяла Северодвинск с Мурманском. В сентябре 1979 года при участии подводной лодки «USS Parche» (SSN-683) «кокон» был установлен на подводный кабель связи в Баренцевом море.
Будучи уверенными, что эти линии связи были абсолютно надёжными, передаваемая по ним информация не засекречивалась. Однако несмотря на успешное начало и полученную информацию, операция опять «провалилась». Оказалось, что в 1980 году КГБ переиграл ЦРУ, завербовав бывшего сотрудника АНБ Рональда Пелтона, который и рассказал о прослушке советских подводных кабелей связи.
В августе 1981 года на снимках, полученных со спутников, американцы заметили большое скопление советских судов как раз в том месте, где располагался «кокон». Позже, когда американская субмарина прибыла в район для замены пленок, на которые производилась запись сигналов, она обнаружила, что «кокон» бесследно исчез.
Операция «Ivybells» осуществлялась до августа 1981 года, когда советское правительство приняло решение объявить об обнаружении «кокона». В заливе Шелихова в Охотском море за 32 мили от западного побережья Камчатки с глубины 65 метров советское кабельное судно подняло участок подводного кабеля, на котором моряки нашли 2 странных цилиндрических предмета размером с 250-литровую бочку.
Непонятное устройство крепко обхватывало бронированный кабель, вонзив в его покрытие стальное «жало». Цилиндры сняли и передали в контрразведку. В одном из герметичных контейнеров были найдены 32 мини-магнитофона. Другой представлял собой миниатюрный ядерный реактор для энергопитания прослушивающей аппаратуры. Реактор был отправлен в Казахстан на семипалатинский ядерный полигон для его обезвреживания, а контейнер с аппарутрой «перехвата» и звукозаписи – в Москву.