Всеволод решил распорядиться своим столом при жизни, назначив преемником старшего сына Константина, сидевшего при нем в Ростове. Но Константин не пожелал уступать свой город следующему по старшинству брату Юрию и переходить во Владимир. Тогда старейшинство и Владимир достались Юрию. Это послужило началом усобицы после смерти Всеволода.
Вылетевшие из «большого гнезда» сыновья разделились. Против Константина объединились Юрий и третий Всеволодович — Ярослав, княживший в Переяславле Залесском. Усобица осложнилась тем, что Ярослав был изгнан из Новгорода и в отместку перекрыл пути, по которым в Новгород поступал хлеб. Новгородцы призвали Мстислава Удалого и двинулись на поволжские города. Их союзником стал Константин. В 1216 г. в битве на Липице под Юрьевом Мстислав разбил владимиро-суздальских князей.
Битва на Липице. Новгородское летописание сохранило «Повесть о битве на Липице», где новгородцы в 1216 г. вступились за свои вольности, нарушенные Ярославом Всеволодовичем. Перед битвой владимирские князья — Юрий, Ярослав и Святослав — стали делить земли и города: Юрию оставались Владимирская и Ростовская земли, Ярослав получая Новгород, Святослав — Смоленск, Киев — черниговским князьям, даже далекий Галич братья хотели взять себе. Сыновья Всеволода Большое Гнездо проиграли битву новгородцам с их князем Мстиславом Удалым, призванным на помощь смоленским князьям и союзнику новгородцев — их собственному старшему брату Константину Всеволодовичу.
Константин вокняжился во Владимире, дав Юрию Городец; сдавшемуся Ярославу был оставлен Переяславль. После смерти Константина (1218) Юрий сел во Владимире. Князь ходил походами на волжских болгар и мордву и основал в 1221 г. Нижний Новгород — форпост Руси в Поволжье. Он созвал в 1229 г. подвластных ему владимиро-суздальских князей на снем в Суздаль, и те признали его «отцом и господином». Юрию суждено было погибнуть в битве с монголо-татарами на Сити в 1238 г.
Смоленск — древний город кривичей — располагался на возвышенном берегу в верховьях Днепра: Это был важнейший пункт между Киевом и Новгородом на пути «из варяг в греки» — недаром рядом существовал крупнейший русский погост X в. в Гнездове с княжескими и дружинными курганами. Поздние летописи сообщают, что Владимир Святославич посадил в Смоленске своего сына Станислава, Ярослав Мудрый — Вячеслава; три старших Ярославича, сознавая важность Смоленска для единства Русской земли, владели им совместно. К Смоленску в 1096 г. устремился и Олег, изгнанный из Чернигова, но смоляне «не приняли» этого неспокойного князя, — значит, в городе была сильна вечевая традиция. Претендовал на Смоленск и Всеслав Полоцкий, но реальную власть над городом (с 1077 г.) получил Владимир Мономах. Сын Мономаха Мстислав Великий посадил там (не позже 1127 г.) Ростислава — с тех пор в Смоленской земле княжили Ростиславичи из рода Мономаха.