Идёт Мышь-богатырь амбарами широкими, перебегает норами крысиными, ползёт ходами кротовыми, и забрёл он в такую глушь, что и сам не знает куда дальше идти. Видит вдалеке янтарный огонёк горит, вот он и пошёл на него. Шёл-шёл и вышел ко кривому амбару. А в этом амбаре сидит Киса Яга, глаза у неё жёлтым янтарём светятся. Увидела она Мыша-богатыря и сказывает: «Фу, фу, мышиным духом пахнет. Раньше мышиного духу было видом не видать, слыхом не слышать, а нынче мышиный дух сам на двор явился! Что, Мышь-богатырь, дело пытаешь, али от дела лытаешь?» А Мышь-богатырь ей и отвечает: «Ох, ты, гой еси, Киса Яга, шерстяная нога, ус седой, клык костяной, ты бы меня, зверя дорожного, для начала в дом пригласила, напоила-накормила, а потом бы и выспрашивала!» Засуетилась Киса Яга, его в горницу позвала и стол быстро накрыла. Вот сел Мышь-богатырь за стол да видит, что есть-то ему и нечего: у Кисы Яги в банках мыши замаринованы, птицы зажарены, рыба завялена да в крынке сметана стоит. Тогда достал Мышь-богатырь из своей дорожной сумки сыра не съеденного, отломил кусок и начал есть. Учуяла Киса Яга волшебный аромат и просит: «Угости меня, богатырь, своим съестным, а то я всё
мышей да птиц кушаю, а охота мне чего-нибудь вкусненького отведать!» Отломил ей Мышь-богатырь кусочек от не съеденного сыра, а Киса Яга этот кусок съела и сразу насытилась. Поблагодарила она гостя за угощение, а потом закрыла свои глазищи и замурлыкала от удовольствия. Да так сладко замурлыкала, что Мышь-богатырь её заслушался и говорит: «До чего хороша песня твоя, Киса Ягушка!» А она ему и отвечает: «Да это ещё что, вот брат мой старший — Кот Баюн, тот песни петь мастер! А теперь сказывай мне, добрый зверь, зачем пожаловал?» Так, мол и так, сказывает ей Мышь-богатырь: «Как мне найти логово Трёхглавого Мыша, да как его победить?» Отвечает ему Киса Яга: «Мур-мур, слыхивала я от своей бабушки, что победить того можно только с помощью волшебной мышеловки, которая в пещере у Страшного Паука храниться в самом дальнем углу. Да вот достать эту вещь не так просто. Все кто в пещеру арахнидову входили, живыми из неё не вышли. Ну да я тебя надоумлю, что делать: паука того победить нельзя, а вот усыпить можно. За амбаром моим волчья тропа проложена, ведёт она к смрадной топи, а вокруг смрадной топи растёт «Мурлынь-трава». То трава не простая: поёт она песни, да сказки сказывает не хуже братца моего, Кота-Баюна, усыпляет странника да в смрадную топь заманивает, а там ему и верная смерть. Но я дам тебе бобы железные, ты как будешь подходить к смрадной топи — вставь в уши эти бобы, да и подойди смело к Мурлынь-траве, срежь её моим когтем острым и спрячь. А потом ступай — добывай волшебную мышеловку! Как добудешь её, пойди к моему брату, Коту-Баюну, передай ему мой поклон низкий да проси, чтобы указал он тебе путь к логову Трёхглавого Мыша». Дала ему Киса Яга, что обещала и отправила в путь-дорогу. Обошёл Мышь-богатырь её амбар и пошёл по волчьей тропе к смрадной топи.