А тем временем Мышь-Богатырь шёл в Лукоморье к Коту-Баюну. На подходе, ещё издали услышал он чудесное пение и вспомнил, что Киса Яга сказывала, что брат её странников чудесными песнями заманивает, усыпляет, а потом есть, ну чисто как Мурлынь-трава со смрадной топью. Вставил Мышь-богатырь в уши железные бобы и достал Мурлынь-траву. А трава давай свои песни мурлыкать да сказки сказывать. Услыхал Кот-Баюн сладкие голоса, петь перестал, заслушался да и заснул. Мышь-богатырь подошёл к Коту-Баюну, дёрнул его за ус, а тот спит беспробудно. Взял он хвост кошачий да и сунул в волшебную мышеловку, а пружину спустил. Зажало мышеловкой хвост Баюну, проснулся он, заорал благим матом «Ма-ау!» да зашипел, заурчал страшно. А Мышу-богатырю всё нипочем: у него в ушах бобы, а в руках Мурлынь-трава. Тут Котище начал валяться и хвостом бить, чтобы мышеловку стряхнуть, да не выходит! Взмолился тогда Кот-Баюн, в лапы Мышу-богатырю повалился. Увидел Мышь-богатырь, что кот присмирел, вынул из ушей бобы, снял с него мышеловку и спрятал Мурлынь-траву. Кот-Баюн его и спрашивает: «Откуда ты взялся, сильномогучий богатырь? И что в моём царстве забыл?» Так, мол и так, сказывает ему Мышь-богатырь: «Иду я от твоей младшей сестрицы, Кисы Яги, тебе низкий поклон передать!» Удивился Кот-Баюн и спрашивает: «Верно ли ты бывал у сестрицы моей, Кисы Яжки? Чем докажешь?» А Мышь-богатырь вынул из-за пазухи острый Кисин коготь и показывает Коту-Баюну. Тот его признал, обрадовался, обнял Мыша-богатыря да давай о своей сестрице расспрашивать. «Мы», — говорит, «с ней 1000 лет не виделись! Она в Глухомани, возле смрадной топи живёт, а я в Лукоморье у Векового Дуба на цепи посажен… По сестрице своей, я страсть как соскучился!» Потом стал на своё житьё-бытьё жаловаться, что, мол, ему и словом-то перекинуться не с кем. А Мышь-богатырь ему отвечает: «Конечно, не с кем, ты же всех усыпляешь да ешь!» «А как мне быть?» — жалуется кот — «Есть-то хочется!» Мышь-богатырь его и научает: «А, ты, де, зазывай странников чудесными песнями, да сказывай сказки дивные, а на самом интересном месте и умолкни! Станут тебя странники просить, чтобы ты дальше рассказывал, а ты им отвечай: «Желудок-де от голода свело, да в горле пересохло!» Станут тогда они тебя разными яствами потчевать, чтобы сказочку до конца дослушать. Задумался Кот-Баюн, стал усы поглаживать да и говорит: «Сколько лет на этом свете живу, а до такой хитрости и не додумался! Спасибо тебе, мил зверь, что ты мне и весточку от сестрицы принёс, да уму-разуму научил, за это проси всё, что хочешь, а уж я, чем смогу — тебе помогу!» Стал его Мышь-богатырь выспрашивать, как пройти к логову Трёхгавого Мыша. Кот-Баюн ему дорогу указал да просил на обратном пути снова к нему в гости бывать. Распрощались они на том и отправился Мышь-богатырь вызволять царевну Мышильду.