Луна была первым кандидатом для поиска. Серебряков знал, что еще в 1959 году СССР впервые в мире с помощью автоматической межпланетной станции "Луна-3" сфотографировал закрытую от людского взора обратную сторону спутника и учёные показали ее всему миру. Качество первых фотографий тогда было так себе. Позже различные космические зонды пополнили фото и видео коллекцию темной стороны. Обыватели были уверены, что на закрытой от взора поверхности земного спутника, живут пришельцы и у них там построены целые города. Ученые более осторожно комментировали разные непонятные явления, зафиксированные автоматическими станциями, облетающими Луну. Но Димке было очень любопытно, что им самим предстоит обнаружить на её поверхности, поэтому сканер Наутилуса, продублированный установкой квиркли, мгновенно засекли наличие на спутнике сигналов четырех метаморфов.
Космический корабль, в режиме полного экранирования опускался на дно одного из величественных кратеров. Зависнув над поверхностью Луна, Дед вывел на экран боевой рубки схему подземных сооружений.
— Офигеть! — выругался Димка, рассматривая многочисленные подземные коридоры. — Да они здесь целый город под поверхностью построили! А антенна гиперсвязи у них где?
— Здесь! — искин выделил один из участков поверхности расположенный чуть в удалении от основных проходов. — Скорее всего, там имеется замаскированный люк, который в нужный момент выпускает антенну наружу.
— Понятно, — Половцев внимательно рассматривал схему подземелий. — Дед кто там еще из живых есть?
— Провожу дополнительное сканирование… Странно, — через несколько секунд доложил он. — Но имеются сигналы от тридцати двух субъектов, но они очень слабые. Создается впечатление, что эти существа спят, или их процессы жизнедеятельности сильно заторможены. — Дед увеличил на экране один из участков схемы. Точки от живых существ располагались на чертеже ровной окружностью. Сергей высказал предположение, что это могут быть камеры анабиоза. А четверо бодрствующих кандидатов, захвачены разумами метаморфов. Через некоторое время он сам себе кивнул, соглашаясь с собственными мыслями.
— Дим, я думаю, что мы вдвоём справимся. Нет смысла отправлять всю команду. — И хотя все пытались возразить, но Серебряков был согласен с мнением отца.
— Ребята, доспехи у нас полностью заряжены. Мы уже не один раз встречались с этой заразой, так что не беспокойтесь за нас, мы легко справимся. Батя собираемся. Дед готовь скафандры.
Оказавшись на поверхности Луны, Димка, включив режим экранирования, неожиданно испытал настоящее удовольствие. Шлемы скафандров без проблем позволяли видеть поверхность спутника даже при отсутствии солнечного света. Сила тяжести на Луне была в шесть раз меньше земного притяжения. Дед мгновенно сообщил, что ускорение свободного падения здесь составляет 1,62 м/с2 против земных 9,8 м/с2. Сделав первый шаг, Серебряков чуть не упал. Тело вместо того чтобы двигаться вперед, неожиданно стало заваливаться в сторону, получив вращательный момент. Димка попытался подпрыгнуть в высоту, ожидая, что его тело поднимется над поверхностью метра на три, но высота оказалась более скромной — всего чуть более полметра.