В 2275 году, до этого успешно отбив попытки десанта в Индию и завершив ликвидацию котла, твари перебросили силы в Среднюю Азию. Сходящиеся удары из пустынь Монголии и Китая и горных хребтов Памира и Гиндукуша, были нацелены прямо на Урал! Но в этот раз твари решили откусить кусок, который им не удалось проглотить. Иссык-Куль, оставшийся в тылу, успешно сопротивлялся. Концепция обороны от опорных пунктов в сочетании с флотом оказалась неожиданно успешной.
Подрезав фланги тварям ударами от Каспийского моря и укрепрайонов Западно-Сибирской равнины, люди остановили наступление тварей и даже отбросили назад. К 2277 году прорыв был ликвидирован, но Иссык-Кульской обороне дорого обошлись эти 2 года. Вся южная дуга обороны, включавшая в себя форпосты 1 — 40, была срыта в ноль, верфи разрушены, флот уполовинен. Оставшаяся оборона еще держалась, но была изрядно покусана и измотана. На озере установилось хрупкое равновесие, потому что началось так называемое Десятилетие Отчаяния, и тварям, и людям стало попросту не до Иссык-Куля.
С 2278 по 2288 твари безоговорочно держали инициативу в войне. Все, завоеванное ранее людьми, было отобрано. Экономика Федерации оказалась подорвана, в десятках котлов перемолоты наиболее боеспособные части. Вырезано население многих крупных городов. Казалось еще чуть-чуть и человечество будет стерто с лица Земли. Местами только жалкие остатки гарнизонов в полуразрушенных укрепрайонах удерживали тварей от выхода на стратегический простор.
Осенним листопадом полетели головы генералитета, и на их место выдвинулась новая плеяда молодых, талантливых, закаленных в боях и озверевших от ненависти к тварям офицеров. В их числе оказался и Лев Слуцкий, тогда еще полковник. К концу десятилетия отчаяния человечество потеряло треть территории, причем самую перспективную треть, содержавшую стратегические залежи руды, нефти, наиболее плодородные и самые заселенные земли. Потери населения исчислялись уже десятками миллионов, и паника катилась впереди тварей.
Но за это же время были проанализированы стратегия и тактика тварей, сделаны правильные выводы о причинах неудачи. Многое стало понятно и в устройстве их общества. И недрогнувшей рукой новый Генштаб истратил все остатки ядерного оружия. Диверсионный спецназ, подготовленный по методикам Льва, и возглавляемый им, вручную доставлял бомбы прямо к укрытиям Мозгов. Прежние называли такие бомбы «рюкзачным вариантом». Увы, увы, до великолепия оружия Прежних, способных метать ракеты в любую точку планеты или взрывать бомбы нажатием кнопки за десять тысяч километров, нынешней Федерации было ой как далеко. Поэтому, жертвуя собой, чтобы спасти миллионы, диверсанты доставляли смертоносные посылки прямо адресатам. Взрывать приходилось едва ли не вручную, а иногда просто действовать в стиле камикадзе Прежних. Но дело того стоило. Оставшиеся без руководства твари резко теряли в стратегическом мышлении и легко, относительно легко, перемалывались в котлах артиллерией и танками.