— Она ушла в «верхний мир», её поймали люди, — сказал лососевый вождь. — Много лососей уйдёт ещё к людям, прежде чем мы достигнем нерестилищ.
В другом месте они увидели ноги людей, стоящих на перекате и бьющих рыбу острогой.
— Держись подальше от людей, в самом глубоком месте, — сказал лососёвый вождь, и они миновали эту опасность.
Однажды Заплесневелый Мальчик увидел странную траву, преграждающую путь. Он хотел проплыть сквозь неё, но вождь запретил это делать.
— Это сеть, — сказал он, — самая хитроумная ловушка людей.
Вождь приказал своим рыбам спрятаться и ждать. Они долго ждали. Тут мимо них проплыли лососи другого племени. Они посмеялись над ожидающими:
— Сейчас нельзя терять времени, — сказали они, — мы первыми придём к нерестилищу!
Заплесневелый Мальчик увидел, как целая стая лососей запуталась в сетях. Пришли люди и забрали пойманных лососей вместе с сетью в свой «верхний мир». Мальчик слышал, как весело смеялись люди, довольные богатым уловом.
Ещё много опасностей было на пути лососёвого племени. Их ловили хищные птицы, на перекатах выхватывали когтистыми лапами медведи, ослабевшие лососи отстали, не одолев водопады. Оставалось всё меньше рыб в племени. Они сильно похудели, их плавники обтрепались, но они упрямо шли к своей цели. И однажды утром лососёвое племя прибыло в назначенное место. Лососи разбились на пары, выкопали ямы и стали метать туда икру.
— А что же мне делать? — спросил Заплесневелый Мальчик у лососёвого вождя.
— Ты не настоящий лосось, поэтому ты не можешь метать икру. Мы сделаем главное дело и все умрём. А ты должен дождаться, когда появятся наши дети и плыть с ними к морю.
Мальчик видел, как старательно лососи укрывают галькой свои икринки, потом он видел, как обессилевшие рыбы умирают одна за другой. Последним умер вождь лососёвого племени. Перед смертью он просил Заплесневелого Мальчика не оставлять мальков. Мальчик поклялся выполнить просьбу.
Тяжёлое время настало для одинокого Заплесневелого Мальчика. Он плавал кругами по нерестилищу, отгоняя разных хищников от икры. Потом река покрылась толстым льдом, и Мальчику стало совсем одиноко. Но ближе к весне из икринок выклюнулись весёлые маленькие мальки, и Заплесневелому Мальчику стало веселее. Все вместе они поплыли вниз по реке и через много дней достигли солёного безбрежного моря.
Молодое лососёвое племя уплывало всё дальше в океан, разыскивая корм. Заплесневелый Мальчик, как мог, оберегал мальков от опасностей, а молодые лососи учили его своим законам и правилам поведения. Так прошло четыре года. Пора было лососям возвращаться на нерестилище. Опять лососёвое племя вошло в реку, снова их подстерегали опасности.