Вечером Федор вместе со своими друзьями собрался ужинать при свечах во флигеле в заброшенной помещичьей усадьбе. Ужин должен был получиться исключительно богатым. Федор под руководством Шановного приготовил несколько изысканных блюд, из тех коими некогда питался нынешний пес, в своей бывшей сановной жизни. Готовилось торжество неспроста. Должны были стать в ближайшее время известны результаты предпринятой друзьями операции. Все теперь с нетерпением ждали возвращения Служаки, который отправился в город узнать новости о том, что там происходит.
Наконец, Служака вернулся. Он медленно вошел в помещение и важным голосом сказал:
— Полная победа. Было заседание в здании Губернского управления ОГПУ. Выступил сам новый начальник, прибывший из Грузии, и доложил, что враг народа Федор Коромыслов сегодня утром при попытке пересечь государственную границу был застрелен пограничниками, все кто его сопровождал, так же нашли свою погибель. Так что режим чрезвычайного положения в районе с этого дня отменяется. Поиски врага народа Коромыслова прекращаются в связи с его гибелью. Все стали ему аплодировать. А он сказал, что всех врагов советской власти ждет такая же неминуемая кара, как этого предателя и убийцу Коромыслова.
— Так и сказал? — спросил удивленный Федор. — Как ты это мог узнать? Ты же не мог быть в зале заседания.
— Твоё недоверие больно ранит мою пернатую душу. Я слышал этого грузинского чекиста чуть хуже, чем слышу тебя сейчас. В зале заседания Губернского управления ОГПУ было так жарко, от той массы людей, что пришли на это заседание. Так что форточки на окнах открыли. Я сел на карниз одного из окон и мне было прекрасно всё слышно — ответил ворон.
— Получается, мы смогли всех обмануть. Мы их всех обманули! Ура! — радостно воскликнул Федор.
Все звери в один голос радостно закричали — ура! После чего началась трапеза. Настроение у зверей поднялось. Они в тот вечер хорошо выпили водки и сладких вин, с удовольствием поели изысканных блюд. Потом стали петь старинные романсы. Оказалось, что Федор прекрасно играет на гитаре. Узнать это удалось потому, что Паныч вспомнил о том, что во флигеле, в чулане хранилась с незапамятных времен старинная гитара, на которой играл еще их дядя. Нэпман быстро слазил в чулан и там обнаружил старинную гитару. Она оказалась на диво в прекрасном состоянии. Федор настроил её и после того по заброшенному имению помещика Васильцева стали разливаться звуки задушевных песен иных времен.
После долгого вечера несказанно счастливые друзья отправились отдыхать.