Зимой войска Роммеля в Северной Африке будут доведены до 4–5 танковых и 5–6 моторизованных дивизий. Базируясь на Сицилию и Крит, Люфтваффе захватит господство в воздухе над восточной и центральной частью Средиземного моря.
Весной воздушным и морским десантом будет захвачена Мальта, с аэродромов которой немецкие ВВС будут контролировать и всю западную часть моря. Весной немцы выбьют англичан из Египта, Иордании и Сирии, захватят Суэцкий канал. В реальной истории Роммель гораздо меньшими силами и без должной поддержки с воздуха едва не захватил Египет. В альтернативной реальности он сделает это легко. Тем более, что доставлять подкрепления по морю англичане не смогут.
Весной Гитлер полностью оккупирует Францию, направит экспедиционный корпус в Испанию, и совместно с Франко захватит оба берега Гибралтара. Согласия Франко Гитлер добьется, пообещав Испании Марокко. Возражениями Муссолини Гитлер пренебрежет. Летом итальянский флот и Люфтваффе уничтожат все силы английского флота в Средиземном море. Все побережье Средиземного моря будет контролироваться германским блоком.
Летом Германия оккупирует Ирак. Откроется новый советско-германский фронт по ирано-иракской границе. Надежды Гитлера наладить снабжение Германии нефтью с нефтепромыслов в Ираке не оправдаются, так как они окажутся в зоне действия советских ВВС с территории Ирана. Гитлер попытается склонить Турцию к вступлению в войну. Однако, Турция, скорее всего, сохранит нейтралитет. Действия Красной Армии в Европе и в Иране будут более чем убедительными.
Тем не менее, никаких перспектив на победу в войне у Германии нет. К середине 1943-го года вся территория Германии будет захвачена Красной Армией. Вооруженные силы Германии однако, не сдадутся и отступят во Францию, а затем в Италию и Испанию. Гитлер с помощью войск СС подавит мятеж генералов и сохранит власть до конца. Капитулирует Германия в декабре 1943 года.
Англия.
Весной Англия вынуждена отправить почти весь свой «Восточный флот» из Индийского и Тихого океанов в Средиземное море, чтобы воспрепятствовать усилению Африканского корпуса Роммеля и защитить Египет и Суэцкий канал. Там весь этот флот и погибнет.
После вытеснения английских войск из Средиземноморья положение Англии станет критическим. Ввиду резкого удлинения морского транспортного маршрута из Азии в Англию, снабжение Англии резко ухудшится. Поступление продовольствия и сырья в английские порты сократится в 3–4 раза. Немецкие подводные лодки будут усиливать транспортную блокаду Англии. Выживание английской метрополии будет целиком зависеть от позиции США.