«Перепрыгнув барьер», они оказались в каком-то странном пространстве, наполненном черно-серыми тенями, почувствовали тошноту, и им снова стало страшно. Но, к их общему удивлению, на следующий день почему-то захотелось вернуться в это пространство. Во второй сеанс было уже не так страшно. Они увидели лучи света, разгоняющие серую мглу, разноцветные тени и что-то бесформенное, но очень приятное. Если в первый раз никто не слышал никаких звуков, то во второй звуки появились. Это были ритмичные удары по железу. Троих встретили, как утверждал Паша, «ангелы». Они были похожи на очень красивых людей и утверждали, что призваны охранять своих новых друзей и что мальчиков ждут грандиозные события, а происходить они будут в дни рождения каждого из них.
Ребята потом могли часами делиться впечатлениями о том, что они чувствовали и видели. Очень скоро все перестали понимать, что испытали сами, а что усвоили из рассказов других участников. И почему-то всем становилось плохо от возвращения в реальный мир, особенно от общения с родителями и всеми, кто мешал им уходить от тоски окружавшей их действительности. К родителям же все мальчики стали испытывать чувство непреодолимой ненависти.
Света же по-прежнему любила своих родителей. Она слушала других и ничего не говорила, не веря тому, что рассказывали друзья, потому что ничего, кроме смущения и страха, не испытывала.
Но еще больше она боялась показаться трусихой. Сначала ей казалось, что это оттого, что она не подчинялась приказаниям Паши. Но когда она, преодолевая страх, выполнила их, то почувствовала, что летит сквозь какой-то тоннель, и увидела и странный свет, о котором говорили мальчишки, и какое-то полупрозрачное существо с красивым лицом. Но свет был не теплым и ласковым, а каким-то синим и холодным. Красивое лицо приблизилось к ней так, что она почувствовала, что тонет в его огромных глазах, и услышала голос: «Это не полет. Для настоящего полета нужно прыгнуть с крыши. Тогда ты сразу увидишь красоту, о которой даже не мечтала, и почувствуешь восторг от полета свободной души». Она испугалась, машинально перекрестилась и вскрикнула: «Господи, помоги!». Красивое лицо вдруг превратилось в морду страшного чудовища и лопнуло, словно мыльный пузырь. В тот же миг мальчишки бросились на нее с исказившимися от злобы лицами: «Что ты наделала! Ты все испортила. Тебя мало убить!». Света испугалась, что они и вправду убьют ее, но Паша остановил их.
Она не помнила, как выбралась на улицу, как вернулась домой. Голова у нее кружилась и раскалывалась от боли. Света сказала матери, что ей нужно отдохнуть, и заперлась в своей комнате. Она решила больше не приходить к Паше. Но был канун его дня рождения, и подарок уже был приготовлен.