Принцесса Юленька: Не хочу! А-а-а-а-а! 
Няня: Выпей чаю чашку! (берёт со стола чашку с чаем, протягивает Юленьке) 
Принцесса Юленька: Не хочу! А-а-а-а-а! 
Няня (качает головой): Ай-яй-яй! С лимоном - и то не хочет! 
Занавес закрывается. Звучит музыка. 
Третье действие. 
Фея Ромашек: Я знаю, эта болезнь называется скука тоскливая. 
Фея Одуванчиков: Вовсе нет, это тоска скучная. 
Фея Пионов: Это грусть печальная! 
Фея Маков: Нет-нет! Печаль грустная! 
Фея Колокольчиков: (звенит в колокольчик) Ах, о чём вы спорите! Надо срочно помочь нашей девочке! 
Все феи хором: 
Больше нельзя ни минуточки ждать! 
Нашу принцессочку нужно спасать! 
Фея Одуванчиков: Ей просто необходимо лекарство от плохого настроения! 
Фея Ночных фиалок: Я предлагаю изготовить лекарство из лунного света. Для этого надо: (загибает пальцы) собрать лунный свет в чашечку, поставить его в холодное место, чтобы он загустел, а потом принимать по ложечке три раза в день. 
Фея Маков: (разводит руками) От лунного света ещё больше плакать хочется! Лучше готовить из маковой росы (вытряхивает из своего цветка росу на ладошку и слизывает её). 
Фея Пионов: (морщит нос) Ну нет, от маковой росы веселья не прибавится. (мечтательно) Лучше сделать лекарство из аромата розы! 
Фея Ромашек: А я предлагаю обрадовать нашу девочку! Вот! (достаёт из сумочки куклу) Давайте подарим ей новую куклу! 
Фея Колокольчиков: Не развлечет её кукла. Она же прин-цес-са! У неё этих кукол - пруд пруди! 
Фея Ночных фиалок: Может быть, звездопад устроить? 
Фея Колокольчиков: Её рано спать уложат, не увидит наша девочка звездопада! 
Фея Одуванчиков: Феечки! А давайте станцуем для Юлечки! 
Фея Маков: Как? 
Фея Одуванчиков: А вот так! 
Начинает танцевать полечку или летку-еньку, к ней присоединяются остальные феи. Все танцуют. 
Фея Ромашек: Решено! Полетели к Юленьке! 
Фея Пионов: Станцуем для неё! 
Фея Колокольчиков (поднимает палец): Ой, феечки, тише! 
Фея Маков: Тс-с! Кто-то идёт! 
Все феи садятся на край сцены, прикладывают руку к уху и слушают. 
Четвёртое действие. 
Занавес открывается. 
Звучит грустная музыка. Юленька сидит и плачет. Входит Няня. 
Няня: Юленька, к тебе гости. 
Под жизнерадостную музыку входит мальчик Максимка. 
Разговор Максимки и Юленьки происходит под романтическую музыку. 
Максимка: (галантно кланяется ей) Здравствуй, принцесса! 
Принцесса Юленька: (улыбается) Здравствуй, Максимка! 
Максимка: Дождь уже кончился. Сейчас радуга появится. 
Принцесса Юленька: Радуга? 
Максимка: Радуга! 
Принцесса Юленька: Настоящая? 
Максимка: Конечно! 
Принцесса Юленька: (улыбается) Ура!